25/10/2018 - 18:54
“Nunca vimos um negócio tão vantajoso como esse em 34 anos de carreira”, disse Brian Reynolds, analista da Canacord Genuity, em nota para seus clientes na última terça-feira (23). A frase foi motivada pela última notícia sobre a Uber, que indicou um pouco do potencial do IPO da empresa, esperado para acontecer no próximo ano.
Na última semana, a empresa de serviços de transporte realizou secretamente sua primeira oferta de títulos de dívida, que arrecadou US$ 2 bilhões. Apesar do valor não ser tão expressivo, o que chamou a atenção de investidores foi a procura pela compra dos títulos, três vezes maior que o esperado. A demanda fez com que a Uber recusasse potenciais compradores, além de ter limitado o número de fatias compradas por cada player. Os dois maiores compradores – US$1,5 bilhão para papéis de oito anos – tiveram aumento de 50 pontos base, com o preço de cada fatia subindo pra US$ 102.
A Uber já anunciou que pretende realizar seu IPO em 2018, e segundo o The Wall Street Journal, é possível que a empresa arrecade US$ 120 bilhões na oferta inicial de ações. Apesar do números, a companhia ainda não é bem vista pelo mercado por conta da administração seu CEO até o ano passado e fundador, Travis Kalanick, conhecido por ser uma mal administrador de dinheiro. Mas a perspectiva já começou a mudar após Dara Khosrowshahi assumir o cargo de CEO.
