16/08/2019 - 10:52
A Gafisa esclareceu na manhã desta sexta-feira, 16, que o valor estimado para o aumento de capital por subscrição privada pretendido deve ficar entre R$ 265 milhões até R$ 273 milhões, “com o cálculo levando em conta a aplicação de um desconto de 15% para o exercício de preferência e sobras, o que leva o preço por ação para R$ 5,58”. “E para o adicional de sobras há ainda um desconto de 3%, então o preço cai para R$ 5,42”, explicou a empresa.
Mais cedo, a Gafisa anunciou aumento de capital por subscrição privada, de 48.968.124 ações, ao preço base de R$ 6,57.
Ao valor base de emissão será aplicado um bônus (deságio) escalonado, de 15% na primeira etapa, a R$ 5,58, e 3% na segunda etapa, de R$ 5,42.
Assim, a operação deve ficar justamente entre R$ 265 milhões até R$ 273 milhões, conforme explica a assessoria de imprensa da Gafisa. A ação fechou nesta quinta-feira, 15, a R$ 5,45.
O objetivo, segundo fato relevante, é captar recursos que serão alocados para atendimento do Plano Estratégico, além de reforçar a sua estrutura de capital e melhorar a relação da dívida líquida sobre o patrimônio líquido.
O direito de preferência para os acionistas tem início em 21 de agosto e se estende por 30 dias. O direito de subscrição não poderá ser exercido por titulares do programa de American Depositary Shares (ADSs).
