10/09/2019 - 7:25
O Banrisul anuncia oferta de ações subsequente (“follow on”) em que o vendedor é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Após aprovada pelo Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado (CODPRE) e referendada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) nesta segunda-feira, 9 de setembro, ocorre nesta terça (10) o anúncio da distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias, para investidores institucionais, ou seja, com esforços restritos de colocação.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”), dia 17 de setembro. Ao preço do último fechamento, de R$ 23,18 por ação, a oferta seria de R$ 2,232 bilhões. As ações objeto da oferta terão início das negociações na B3 no dia 19.
A oferta terá esforços de colocação no exterior pelos bancos coordenadores. O próprio Banrisul é o coordenador líder, ao lado de BofA Merrill Lynch, Itaú BBA e JPMorgan.
