24/03/2021 - 18:29
A Gol informa que decidiu elevar novamente sua oferta para os acionistas da Smiles, com o preço implícito de R$ 27,00 por ação da Smiles. Com isso, caso a reorganização seja aprovada nas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) de ambas, os acionistas da Smiles irão receber, por ação ordinária uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 9,14 e 0,6601 ação preferencial de emissão da Gol ou uma parcela em moeda corrente nacional de R$ 22,54 e 0,1650 ação preferencial de emissão da Gol.
Em fato relevante, a aérea ressalva que as demais condições do acordo e do Protocolo e Justificação permanecem inalteradas.
Pela manhã, a aérea anunciou ter chegado a um acordo preliminar com aproximadamente 25% dos acionistas minoritários da Smiles e aumentou a oferta de relação de troca aos detentores de ações da empresa de fidelidade em 17,1%, de 0,825 para 0,966, implicando em preço de R$ 26,14 por papel.
Segundo a aérea, o prêmio passa de 26,3% para 47,9% ao preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação.
