20/06/2024 - 10:19
O Tesouro Nacional anunciou o lançamento da segunda emissão de títulos sustentáveis no exterior nesta quinta-feira, 20. De acordo com o Tesouro, será realizada a emissão nos Estados Unidos de papeis com um novo benchmark de sete anos, com vencimento em 2032.
A operação será liderada pelos bancos Bank of America (BofaML), Goldman Sachs e HSBC e os resultados serão divulgados no final do dia.
“A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores”, disse o Tesouro em nota.
A operação, segundo o governo, reafirma o compromisso do País com políticas sustentáveis, em convergência com o crescente interesse dos investidores estrangeiros e a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.
Essa é uma forma de o Tesouro dar continuidade à sua estratégia de emissão de títulos soberanos sustentáveis.
Em nota, o órgão se comprometeu a alocar o montante equivalente aos recursos líquidos captados na operação em ações que de sustentabilidade e de mitigação de mudanças climáticas, conservação de recursos naturais e desenvolvimento social, conforme estabelecido no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis e de acordo com os intervalos indicativos do segundo Relatório de Pré-Emissão, publicado em maio.
