09/08/2024 - 17:49
A Mobly e fundos geridos pela SPX Capital anunciaram nesta sexta-feira, 9, acordo para a transferência do controle da rede de varejo de móveis Tok&Stok para a rival, criando uma companhia com receita líquida anual combinada de 1,6 bilhão de reais, três vezes maior que o faturamento atual da Mobly.
A transação se dará por meio de aumento de capital da Mobly, segundo as empresas. Os fundos geridos pela SPX transferem a totalidade de sua participação de 60,1% na Tok&Stok para a Mobly e passam a deter 12% da companhia combinada.
Com a operação, a Mobly passa a operar 70 lojas físicas, de ambas as marcas, além de 6 centros de distribuição. As duas empresas continuarão a operar de forma totalmente independente, com suas respectivas marcas e posicionamentos de mercado, segundo comunicado à imprensa.
Já se especulava sobre a união entre as empresas há algum tempo. Em setembro do ano passado, a Mobly revelou que mantinha conversas para um possível negócio com a Tok&Stok, embora não houvesse, até então, qualquer acordo ou proposta vinculante.
O presidente da Mobly, Victor Noda, afirmou nesta sexta-feira que as potenciais sinergias do acordo envolvem incremento adicional de 80 milhões a 135 milhões de reais por ano ao longo de um período de cinco anos.
“Estamos muito empolgados com essa potencial nova fase da Mobly, principalmente pelo valor que a gente vai conseguir destravar com a empresa combinada”, acrescentou o executivo, em teleconferência para detalhar a operação.
“Com isso a gente acelera muito o nosso caminho para a rentabilidade, com a possibilidade de criar um gigante no setor, a maior empresa de móveis e decoração do Brasil.”
O negócio também envolve um acordo de “lock-up” que impede a venda de ações por dois anos, a contar da data de fechamento da operação, prevista para ocorrer em 45 dias, segundo o CEO.
A transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da aprovação do acordo em assembleia geral extraordinária da Mobly.
O faturamento anual combinado da nova companhia de móveis e utilidades domésticas representa o triplo da receita líquida anual da Mobly, saindo de 542 milhões de reais para 1,62 bilhão de reais, conforme apresentação da empresa.
“A operação tem como objetivo fortalecer a presença da Mobly no mercado por meio da diversificação e complementaridade do portfólio de produtos e serviços, uma vez que visa combinar a sólida e reconhecida reputação de ambas as marcas, atingindo públicos diversos em todos os segmentos de mercado”, afirmou a Mobly em fato relevante divulgado nesta sexta-feira.
Os termos para a transação envolvem a renegociação de dívidas da Tok&Stok, incluindo 364 milhões de reais em dívidas bancárias com vencimento em 2029, na qual a Mobly e os credores negociaram um plano de recuperação extrajudicial que garante carência adicional de juros e principal, além de dar direito aos bancos de converterem a dívida em ações da nova companhia até 2029. O plano foi assinado pela maioria dos credores e está sujeito à homologação judicial.
“O que nós dá segurança de nos endividarmos… é o montante de valor que a gente consegue destravar com a empresa combinada, é o tamanho dessas sinergias e a confiança que nós temos na captura delas, atrelada às condições de crédito que nós conseguimos negociar com os bancos”, afirmou Noda.
