06/02/2017 - 7:37
A Klabin fará emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), por meio da Ecoagro, no valor de R$ 700 milhões. Serão emitidos 700 mil CRAs com valor unitário de R$ 1 mil e a quantidade pode ser aumentada em até 35% com lotes adicional e complementar. A taxa de remuneração será apurada no procedimento de bookbuilding, marcado para 7 de março de 2017, mas será de até 98% da taxa DI. Os recursos obtidos serão usados nas atividades de agronegócio, no âmbito da silvicultura e agricultura, em especial por meio do empregos dos recursos em investimentos, e custos e despesas. O coordenador líder é o Itaú BBA, junto com os coordenadores BB Investimentos, Bradesco CCI e Santander. Na quinta-feira (20), a Klabin anunciou a emissão de debêntures no valor de R$ 945 milhões, junto com a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio.
