06/02/2017 - 18:50
A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da locadora de carros Movida, controlada pela JSL, movimentou R$ 645,168 milhões, marcando a primeira abertura de capital da bolsa brasileira em 2017.
A ação foi precificada em R$ 7,50, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, abaixo da faixa indicativa inicial, que era de R$ 8,90 e R$ 11,30.
Após a redução de preço, a demanda teria ficado em cerca de 1,3 vez a oferta, ou seja, ainda baixa. Do total da oferta da Movida, R$ 535,9 milhões irão para o caixa da companhia e serão utilizados, conforme o prospecto, para a estrutura de capital e reforço de liquidez e para crescimento e o restante para o acionista vendedor, a JSL.
A sua concorrente Unidas e a companhia de laboratório médico Hermes Pardini também realizam suas ofertas iniciais nesta semana. A Hermes Pardini precificará sua ação na quinta-feira, dia 9, ao passo que a Unidas, dia 10.
Com o sucesso do IPO, a Movida se une agora à Localiza e Locamérica, empresas do mesmo setor que já têm capital aberto na bolsa brasileira.
No mercado, comenta-se que a concorrência entre as companhias vem sendo tão grande que em roadshows da Localiza, como são chamadas as apresentações dos administradores com os investidores, a Movida e Unidas foram assuntos bastante recorrentes nas conversas.
Passadas as três ofertas programadas para este início de fevereiro, a expectativa é de que operações aguardadas pelo mercado comecem a se desenrolar, o que deve acontecer especialmente ao longo do segundo semestre, conforme fontes de mercado. Entre as potenciais candidatas estão Carrefour, Azul, XP Investimentos e IRB Brasil Re.
Outras ofertas menores, como a Notredame Intermédica, BioRitmo, Hapvida, Biotoscana, Log Comercial também estariam entre as possíveis aberturas de capital neste ano. Em 2016, a bolsa brasileira foi palco de apenas um IPO, o da Alliar, em outubro. Outro IPO que estava revisto para dezembro, o da Tenda, braço de baixa renda da Gafisa, não encontrou demanda no mercado.
