15/10/2015 - 20:05
A AES Tietê pediu à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) análise prévia de registro para sua 4ª emissão de debêntures simples, dividida em três séries. A oferta inicial prevê a captação de R$ 600 milhões e, se houver demanda, a companhia prevê ofertas adicional e suplementar de mais R$ 210 milhões. No total, a companhia pode captar R$ 810 milhões.
O banco coordenador líder da operação será o Itaú BBA, com a participação de HSBC, BTG Pactual e Santander. Os recursos captados nas duas primeiras séries serão utilizados paga liquidar notas promissórias emitidas pela AES Tietê. Já os recursos arrecadados com a terceira série servirão para custear as despesas com a modernização de algumas usinas administradas pela companhia.
A realização da oferta ainda precisa ser aprovada pelo conselho de administração, que vai definir os termos e condições da oferta, como prazos, parâmetros de correção monetária e o limite máximo de juros a serem pagos aos acionistas. A remuneração final será determinada após o procedimento de bookbuilding.
