06/07/2010 - 23:40
O banco chinês Agricultural Bank of China (AgBank) planeja captar 22,1 bilhões de dólares em seu IPO (oferta inicial de ações, da sigla em inglês) nas bolsas de Xangai e Hong Kong, a soma mais alta da História para uma captação nos mercados de ações, informaram analistas.
O AgBank anunciou nesta quarta-feira já ter captado 10,1 bilhões de dólares por sua entrada na Bolsa de Xangai, segundo comunicado do banco chinês. Na sexta-feira, será divulgado o montante arrecadado em Hong Kong, segundo fontes próximas à operação.
“O AgBank vai anunciar um montante recorde para o IPO”, comentou o Royal Bank of Scotland (RBS).
Esse montante será alcançado caso se ative a opção de oferecer mais papéis que os inicialmente previstos no caso de forte demanda, tanto em Hong Kong, como em Xangai, inclusive se o preço das ações do banco forem cotadas a um valor muito menor que o esperado na primeira das praças.
O AgBank é o quarto e último dos grandes bancos chineses que ainda não tinha ações cotadas em bolsa. Em 2006, outro banco chinês, o Industrial and Commercial Bank of China, tinha feito um IPO de 22 bilhões de dólares, um recorde histórico.
As ações do AgBank começarão a ser negociadas em 15 de julho em Xangai e em 16 de julho em Hong Kong.
Mesmo que se trate de uma cifra recorde de captação, o montante obtido pelo banco chinês será de toda forma inferior às expectativas do AgBank, que esperava arrecadar 23,2 bilhões de dólares a até 30 bilhões de dólares nos primeiros dias do anúncio da operação.
No entanto, a volatilidade dos mercados e o retorno das preocupações sobre a vitalidade da economia mundial fizeram com que o banco chinês se mostrasse mais prudente.
Onze grandes investidores, entre eles os fundos soberanos de Kwait, Qatar e Singapura, o banco britânico Standard Chartered e o magnata de Hong Kong, Li Ka-Shing, comprometeram-se no fim de junho a injetar em torno de 5,45 bilhões de dólares no AgBank.
“Está no caminho de ser o IPO mais importante do mundo”, disse o especialista Cai Junyi, da Shanghai Securities.
Segundo outro analista, Jin Lin, da Orient Securities, o posicionamento da AgBank nas zonas rurais, menos desenvolvidas que as cidades das regiões da costa leste da China, constitui um enorme potencial de crescimento.
O banco, criado em 1951, dois anos depois da chegada de Mao Tse-tung ao poder, tem 24.000 filiais, conta com 441.200 funcionários e 300 milhões de clientes.
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