01/02/2023 - 8:56
SÃO PAULO (Reuters) – A Americanas informou na noite de terça-feira que avalia pedir à Justiça do Rio de Janeiro financiamento “extraconcursal na modalidade debtor-in-possession” de pelo menos 1 bilhão de reais, que pode vir a ser subscrito pelos acionistas de referência da empresa, segundo fato relevante ao mercado.
“O financiamento DIP visa ajudar a companhia a manter o curso normal de seus negócios e reforçar sua liquidez”, afirmou a varejista.
Os acionistas de referência da Americanas são o trio de bilionários Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. A Americanas afirmou que o financiamento poderá ser “eventualmente” substituído por outro mecanismo de crédito conversível em ações da companhia, “e que assegurará o direito de preferência de todos os acionistas”.
“Caso aprovado, o financiamento, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações não concursais, incluindo pagamento a fornecedores e parceiros”, acrescentou a Americanas.
Segundo a empresa, o financiamento poderá contar com participação de credores e não contará com garantias. A remuneração será equivalente ao custo médio cobrado da empresa antes do pedido de recuperação judicial em janeiro, de cerca de 128% do CDI.
