10/04/2014 - 19:12
A Anima Educação informou que sua subsidiária integral Minas Gerais Educação (MGE) comprou 100% do capital social da sociedade mantenedora da Universidade São Judas Tadeu, sediada na capital paulista, segundo fato relevante. A MGE pagará aos vendedores R$ 320 milhões, sendo que a empresa será transferida com um caixa de R$ 9,8 milhões, sem dívidas e com seu capital de giro normalizado, resultando em um valor da firma de R$ 310,2 milhões. O preço será composto por duas parcelas: a primeira a ser paga na data de fechamento no valor de R$ 256 milhões, e a segunda no valor de R$ 64 milhões, a ser ajustada para normalização do capital de giro e paga cinco dias úteis após a conclusão do balanço de fechamento pela auditoria. A operação prevê a locação de longo prazo de todos os imóveis que servem de campi para a Universidade São Judas Tadeu. Em fato relevante, a empresa destacou que a aquisição está sujeita a condições usuais para operações similares. “Dentre as condições para a implementação da aquisição ressalta-se a condição suspensiva de aprovação da operação pelas autoridades concorrenciais brasileiras, nos termos da legislação aplicável”, afirmou. A Anima Educação foi assessorada pelo Itaú BBA e a Universidade São Judas Tadeu pela Singular Partners e GCN/Gasparini, De Cresci e Nogueira de Lima Advogados. A Universidade São Judas Tadeu (USJT) foi fundada em 1971 e conta com aproximadamente 25,8 mil alunos matriculados em 35 cursos, oferecidos em dois Campi: Mooca e Butantã. Sua receita líquida em 2013 foi de R$ 182,8 milhões, enquanto o Ebitda ajustado somou R$ 32,2 milhões. Com a integração da universidade, a Anima passa a ter uma base consolidada de aproximadamente 81,2 mil alunos no primeiro semestre de 2014 sem considerar o Pronatec, com receita líquida de R$ 644,1 milhões em 2013 (proforma) e Ebitda ajustado de R$ 129,7 milhões em 2013 (proforma). “A aquisição da USJT representa um importante passo na estratégia de expansão nacional da Anima Educação, consolidando sua atuação no maior mercado de educação superior do país”, afirmou.
