28/06/2016 - 18:22
A Anima Educação anunciou nesta terça-feira, 28, a aquisição da Alis Educacional, empresa controladora de duas faculdades no interior de Minas Gerais, por R$ 46 milhões. Segundo a Anima, a Alis irá reforçar a base de Ensino a Distância (EAD) da companhia, agregando 18 polos e 4,3 mil alunos, o que fará com que o grupo passe a ter uma comunidade acadêmica com 100 mil estudantes.
O valor compreende uma parcela única de R$ 20 milhões, que poderá ser ajustada conforme apuração de dívida ou caixa líquido, na data do fechamento da operação, e outros R$ 26 milhões, em dez parcelas anuais, corrigidas por uma cesta de índices de inflação – a primeira parcela vence doze meses após a data do fechamento da operação.
A Anima Educação ainda informa que, como a Alis Educacional possui um plano de expansão em andamento, haverá um earn-out de até R$ 8 milhões, a serem pagos entre 2018 e 2023, conforme cumprimento de metas financeiras e operacionais.
Segundo a Anima, em 2015, a Alis apresentou receita líquida de R$ 37,2 milhões e Ebitda ajustado de R$ 6,9 milhões. A empresa responde por aproximadamente 30% de market share em sua região de abrangência e seu portfólio de cursos inclui Direito, Engenharias, Arquitetura, Medicina Veterinária e Agronomia.
Em fato relevante enviado à CVM, a Anima Educação afirma que a Alis fortalece os ativos da companhia, impulsionando os ganhos de sinergia por meio do alinhamento das duas instituições. Os executivos da Alis permanecerão a frente da instituição, de acordo com a Anima.
