23/04/2018 - 14:10
A Kroton espera capturar sinergias de até R$ 300 milhões ao longo de quatro anos com a aquisição da Somos. A empresa divulgou a projeção em teleconferência com analistas e investidores.
Entre ações que devem permitir essa captura de sinergias, a Kroton destacou a possibilidade de crescimento das receitas nas operações da Somos por meio de maior capilaridade comercial e penetração de produtos no chamado “contraturno”, que são os cursos oferecidos além do horário regular de aulas, caso do ensino de idiomas.
A companhia mencionou ainda a possibilidade economia de recursos com otimização dos investimentos em Capex e unificação das atividades operacionais, acadêmicas e administrativas.
Operação
A Kroton Educacional, empresa de educação superior privada no Brasil, adquiriu o controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por quase R$ 4,6 bilhões. A aquisição reforça a atuação da empresa do CEO Rodrigo Calvo Galindo no segmento de educação básica, que é 1,8 vezes maior que segmento de educação superior.
A Somos Educação, antiga “Abril Educação”, é dona das editoras Scipione, Saraiva e Ática, além do Anglo e da escola de inglês Red Ballon, entre outros negócios. O grupo ficará com 3.624 escolas e um total de 1,8 milhão de professores (incluindo escolas próprias, parceiras e o ensino público).
O contrato está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e estipula a venda de 192.275.458 ações ordinárias da empresa de educação, detidas direta ou indiretamente pelos fundos, ao preço de R$ 23,75 cada, totalizando R$ 4.566.542.127.
