10/05/2010 - 0:28
A aquisição do controle da Tivit pelo fundo americano Apax Partners pode movimentar cerca de R$ 1,75 bilhão. Segundo Luiz Mattar, CEO da empresa brasileira, a transação não muda a estratégia de negócios, que inclui aquisições de outras companhias e dá mais força financeira para manter o crescimento.
O fundo pagará cerca de R$ 900 milhões por 54% da Tivit. O preço, de R$ 18,10 por ação, representa um prêmio de aproximadamente 20% sobre o valor dos papéis no fechamento de sexta-feira, dia 7, da Bovespa. Como o Apax Partners ainda é obrigado a fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) aos acionistas minoritários da companhia, o valor da transação pode chegar a R$ 1,61 bilhão. Somando-se, ainda, dívidas e eventuais ajustes de capital social, chega-se ao valor de R$ 1,75 bilhão.
A Votorantim Novos Negócios e o Pátria Investimentos, que detinham, respectivamente, 41,08% e 7,06% de participação na Tivit, saem da empresa. Mattar continua como presidente, mas sua participação cairá de 5,7% para 2,2%.
Segundo o executivo, o cenário econômico brasileiro foi um dos principais fatores que chamaram a atenção dos investidores estrangeiros para a empresa. O mercado de serviços de tecnologia da informação vem apresentando forte crescimento no Brasil, ao contrário do resto do mundo. No ano passado, segundo a consultoria Gartner, as receitas globais com este tipo de serviços caíram 5,3%. No mesmo período, o mercado brasileiro apresentou crescimento de 4,7%, totalizando um faturamento de R$ 19 bilhões.
Além do promissor mercado nacional, a Tivit também disputa uma fatia do mercado de terceirização no modelo offshore ? no qual o cliente transfere uma parte da operação para outro país ou localidade. Este mercado é amplamente dominado pelas empresas indianas, como a TCS. Mattar, no entanto, acredita que a Tivit pode oferecer algo a mais e fugir da concorrência com a Índia. ?Não podemos pensar em disputar os mesmos contratos. Eles (indianos) têm incentivos e mão-de-obra muito mais barata. Acredito que podemos conquistar espaço em serviços mais sofisticados, onde o profissional brasileiro é mais forte?, declara o executivo.
Em relação às aquisições ? na semana passada a Tivit comprou a empresa paulista Expertise por R$ 7,9 milhões ?, Mattar afirma que continua a analisar oportunidades que sejam complementares ao negócio da companhia. Fora do Brasil, a empresa também presta atenção em eventuais oportunidades, mas não como uma estratégia, diz o presidente.
