28/10/2024 - 8:27
A Azul chegou a um acordo com detentores de títulos de dívida para obter financiamento adicional, informou a companhia aérea nesta segunda-feira, 28, como parte de uma reestruturação que espera ser capaz de aliviar preocupações de investidores sobre sua situação financeira.
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A ação da Azul fechou em alta de 13,99%.
A empresa, que domina o setor aéreo brasileiro junto com Latam e Gol, conseguiu evitar o destino de diversas outras companhias aéreas latino-americanas que entraram com pedido de falência após a pandemia de Covid-19, incluindo suas duas principais rivais.
O capital novo era uma condição do recente acordo da Azul com arrendadores para se desfazer de quase 550 milhões de dólares em dívidas em troca de uma participação acionária de cerca de 20% na empresa.
Esse acordo foi considerado por analistas como fundamental para fortalecer a posição de caixa da companhia aérea.
Acordo de US$ 500 milhões
Pelo acordo com os detentores de títulos, a companhia aérea receberá 150 milhões de dólares esta semana e outros 250 milhões até o final do ano, totalizando os 400 milhões que vinha tentando levantar.
O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir outros 100 milhões de dólares em financiamento e uma possível troca de dívida por ações no valor de até 800 milhões, caso a empresa consiga melhorar ainda mais seu fluxo de caixa e reduzir seus custos em cerca de 100 milhões de dólares por ano.
“Isso é uma coisa muito bacana, porque vai fazer uma desalavancagem muito rápida da Azul”, disse o presidente-executivo da companhia aérea, John Rodgerson. “Essa é uma opção que agora eu tenho, e estou super confiante que eu vou pegar”, acrescentou o executivo.
Ele destacou que entre as formas de a Azul atingir a redução de custos proposta estão negociações com arrendadores e fabricantes como Embraer, Airbus, GE e Pratt & Whitney, da RTX.
Rodgerson reconheceu que os acordos implicam uma diluição de capital, mas minimizou preocupações. “Claro que vai ter diluição, mas em uma empresa muito mais forte… É muito melhor que eu tenha um pedaço menor de um bolo bem maior”, afirmou.
O anúncio desta segunda-feira, segundo a Azul, inclui também um acordo para melhorar o fluxo de caixa em 150 milhões de dólares por meio da redução de certas obrigações com arrendadores e fabricantes de equipamentos nos próximos 18 meses.
A Reuters informou na semana passada, citando fontes, que a Azul estava em negociações com várias partes para levantar cerca de 400 milhões de dólares em capital novo por meio de financiamento de dívida e que um acordo estava próximo.
