06/02/2024 - 23:57
O Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, anunciou a compra do Banco Voiter (ex-Indusval). O negócio abre caminho para uma reorganização societária da instituição, que já vinha sendo planejada, e facilitará seu avanço no agronegócio.
As conversas com o controlador do Voiter, o empresário Roberto de Rezende Barbosa, dono de 100% do capital, começaram no início de 2023, mas não foram para a frente na época. Depois de um hiato, em dezembro, a negociação foi retomada e as partes rapidamente chegaram a um acordo.
Com a aquisição, o patrimônio líquido (PL) do Master aumentará em R$ 800 milhões, para R$ 3,5 bilhões. Do total, R$ 400 milhões correspondem ao PL do Voiter. Mas, pelo termos do contrato, outros R$ 400 milhões serão aportados por Barbosa.
No novo desenho societário do banco, as operações de varejo e atacado serão separadas em duas empresas, com sócios diferentes, e ficarão sob uma nova holding, a Master S.A.
Vorcaro e Augusto Lima, atual sócio e CEO do Banco Master, dividirão a operação de varejo. Na operação de atacado, que será incorporada a estrutura do Voiter, o sócio principal será Maurício Quadrado, sócio e presidente do Banco Master de Investimentos, debaixo do qual estão corretora, gestoras e DTVMs.
Em comunicado, o banco classificou a compra do Voiter como “um passo importante para nós neste momento de reorganização, pois vai concentrar todas as operações de banco de investimento do grupo além de abrir uma nova frente no agro”.
Um dos focos principais do Voiter, ao lado do mercado corporativo, era o agronegócio, o que facilitará a investida do Master no setor. De acordo com Vorcaro, a partir da carteira de clientes da instituição, a ideia é ampliar o leque de produtos e oferecer crédito estruturado mais sofisticadas e operações vinculadas ao banco de investimento, e não ficar apenas em produtos básicos, como financiamento de safra e capital de giro.
A capacidade de criar soluções financeiras sofisticadas, sob medida para cada cliente, é um dos diferenciais pelos quais o Master tornou-se rapidamente conhecido no mercado. Entre os cases da empresa em special situations, por exemplo, estão Flytour/BeFly, Veste (ex-Restoque) e Metalfrio. O banco tem também investimentos na Cidade Matarazzo, no Fasano Itaim e na Light.
Atualmente, a carteira de crédito do Voiter é de R$ 2,6 bilhões, que se somarão aos R$ 24 do Master. Com esta e outras ações previstas para o ano, o banco controlado por Vorcaro planeja chegar ao fim de 2024 com R$ 5 bilhões em PL. No ano passado, terminou com R$ 2,7 bilhões, cerca de R$ 6 bi de receita e um lucro líquido estimado em aproximadamente R$ 500 milhões.
A concretização do negócio deverá passar agora pelo processo de aprovação pelos reguladores.
