16/07/2024 - 8:20
A Eneva anunciou um aumento de capital de até R$ 4,2 bilhões e a aquisição das quatro térmicas do BTG Pactual por R$ 2,9 bilhões – uma operação que reduz drasticamente a alavancagem da companhia e deve transformar o banco de André Esteves no maior acionista disparado da geradora de energia.
A oferta-base do follow-on será de R$ 3,2 bilhões e está sendo 100% garantida pelo BTG ao preço de R$ 14 por ação – um prêmio de 5,6% sobre o fechamento desta segunda-feira. Se houver demanda, a companhia pretende vender um lote adicional de ações, levantando até R$ 1 bilhão a mais.
Assumindo que o BTG fique com 70% a 80% da oferta-base, a participação do banco na companhia subirá dos atuais 38,3% para cerca de 48% (já incluindo na conta o pagamento em ações das duas térmicas).
Leia mais no Brazil Journal.
