05/02/2020 - 7:49
A Moura Dubeux Engenharia anunciou nesta quarta-feira, 5, que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na B3 será precificada em 11 de fevereiro, e não mais no dia 10. Com isso, o início das negociações das ações na B3, sob o código “MDNE3”, passa para 13 de fevereiro. A listagem será no Novo Mercado, segmento de maiores exigências de governança corporativa da bolsa brasileira.
Os ajustes no cronograma foram necessários, de acordo com a construtora pernambucana, para adequação aos prazos de análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Diante do ajuste, será permitido aos Investidores Não Institucionais que tiverem realizado seu pedido de reserva até 3 de fevereiro de 2020 (inclusive), desistirem da oferta até às 14h do dia 10.
Na oferta serão vendidas 51.150.895 de ações no lote principal, que poderá ser acrescido de mais 20% no lote adicional, ou 10.230.179 ações, se houver demanda. O lote suplementar poderá acrescentar ainda 7.672.634 ações à oferta. De acordo com o prospecto, com a venda de todos os lotes ao preço máximo do intervalo indicativo de preço, de R$ 17 a R$ 21 por ação, a oferta poderá somar até R$ 1,45 bilhão.
A operação é coordenada pelo Itaú BBA (coordenador líder), em parceria com o Credit Suisse (Brasil), Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal.
