23/07/2020 - 9:59
A Cogna Educação (antiga Kroton Educacional) definiu nesta quinta-feira (23) a faixa indicativa de preços da oferta pública inicial de ações (IPO, no termo em inglês) nos Estados Unidos de sua subsidiária Vasta entre US$ 15,50 a US$ 17,50. Inicialmente serão distribuídas 18.575.492 ações classe A de emissão da Vasta. Ainda foi outorgada aos coordenadores da oferta uma opção de compra adicional de até 2.786.324 ações.
Pela faixa indicativa de preço, a oferta da Vasta pode captar de US$ 287,920 milhões a US$ 325 milhões, considerando apenas o lote principal. Somado o lote adicional, o IPO pode movimentar entre US$ 331,11 milhões a US$ 373,8 milhões. Convertendo em reais pela cotação fechamento do câmbio ontem (R$ 5,1157), a empresa deve captar entre R$ 1,4 bilhão e R$ 1,91 bilhão.
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Em fato relevante, a Cogna informa ainda a expectativa da administração para os resultados da Vasta no primeiro semestre, com previsão de receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões, e Ebitda (incluindo custo de mais-valia de estoques) entre R$ 103,2 milhões e R$ 111,5 milhões.
