27/09/2016 - 10:17
Na nota publicada anteriormente havia uma incorreção no quinto parágrafo. O coordenador líder da oferta é o BTG Pactual. Os demais bancos são apenas coordenadores. Segue abaixo a nota corrigida.
A empresa de tecnologia Linx confirma que a oferta pública de distribuição primária com esforços restritos, nos termos da instrução CVM 476, atingiu o montante total de R$ 444 milhões.
Conforme antecipado nesta segunda-feira, 26, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, com fontes, o preço por ação foi fixado em R$ 18,50, e o aumento do capital social foi no valor total de R$ 118,560 milhões, por meio da emissão de 24 milhões de ações ordinárias.
Segundo fato relevante da companhia, enviado durante a madrugada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não foi admitida ou houve distribuição parcial no âmbito da oferta. A oferta foi de esforços restritos, ou seja, as ações foram oferecidas a 75 investidores, mas apenas 50 puderam subscrever os papéis. De acordo com a regras, não há limitação para os investidores estrangeiros.
Em razão do aumento, o novo capital social da Linx é de R$ 476,840 milhões, dividido em 165.207.396 ações. Os recursos líquidos provenientes da oferta serão alocados da seguinte forma: R$ 4,94 por ação para o capital social e R$ 13,56 por ação para formação de reserva de capital, representando, portanto, R$ 118,560 milhões e R$ 325,440 milhões respectivamente.
A oferta tem como coordenadores o BTG Pactual (líder), o Morgan Stanley, Itaú BBA e Credit Suisse. Segundo o fato relevante da Linx, o curto da oferta foi de R$ 16 milhões e os recursos serão destinados para novas aquisições de empresas.
