21/06/2013 - 18:00
A Votorantim Cimentos, maior produtora de cimento do Brasil e que detém 36% do mercado nacional, suspendeu o plano de captar US$ 5,4 bilhões — pouco menos de R$ 11 bilhões — com a sua oferta pública de ações (IPO na sigla em inglês) que aconteceria no Brasil e nos Estados Unidos. Por enquanto, o IPO da empresa do grupo presidido por José Roberto Ermírio de Moraes está suspenso até o dia 11 de setembro. “A oferta era muito grande para o momento. Muitos investidores desistiram do papel por conta das incertezas com os EUA e das quedas frequentes da Bovespa”, diz um agente de mercado. Em comunicado, a empresa afirmou que todos os pedidos de reserva feitos serão cancelados. Em 2012, a Votorantim Cimentos obteve receita consolidada de R$ 9,48 bilhões, Ebitda ajustado de R$ 3,07 bilhões e lucro líquido de R$ 1,64 bilhão.
Serviços financeiros
Cetip lança aplicativo para celulares
A Cetip, maior depositária de títulos privados de renda fixa da América Latina, lançou aplicativo gratuito para telefones com plataformas iOS e Android. Com a novidade, o usuário pode simular a Taxa DI-Cetip, além de acompanhar notícias sobre renda fixa, derivativos de balcão e financiamentos de veículos. No ano, as ações registram queda de 9,2%.
Touro x Urso
O fim dos pacotes de estímulo à economia americana derrubou o Índice Bovespa. No pior momento da semana, o indicador voltou a níveis de abril de 2009 e acumula uma queda, no ano, de 24,6%. O ajuste ainda deverá perdurar por algumas semanas.
Destaque no pregão
Itaú financia consumo latino
O Itaú Unibanco firmou uma aliança com a rede de varejo chilena Cencosud, com duração de 15 anos. Pela transação, o banco pagará US$ 307 milhões e terá 51% do negócio de financiamento ao consumo da empresa no Chile e na Argentina, enquanto a varejista deterá 49%. Segundo a instituição financeira presidida por Roberto Setubal, as carteiras de financiamento ao consumo da Cencosud no Chile e na Argentina somam aproximadamente US$ 1,3 bilhão.
Palavra de analista:
Para Ricardo Correa, diretor da Ativa Corretora, a estratégia é positiva, pois eleva a presença do banco brasileiro nos demais países da América do Sul, expandindo o potencial de negócios no longo prazo.
Educação financeira
Em Mudanças abruptas no mercado financeiro, o autor Marco Antonio Leonel Caetano faz um panorama sobre as principais bolhas e crises dos últimos três séculos e apresenta um índice que mede os crashes. Ed. Érica, 320 páginas, R$ 109.
Quem vem lá
Raízen Energia quer abrir capital
A Raízen Energia entrou com pedido para abrir o capital junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa, criada em 2011 a partir de uma joint venture entre a Cosan e a Royal Dutch Shell, produz mais de dois bilhões de litros de etanol e quatro milhões de toneladas de açúcar por ano. Em junho, a Termelétrica Itaqui, da MPX Energia, também entrou com pedido para IPO.
Fique de Olho:
A CVM possui, atualmente, dez pedidos de abertura de capital em análise.
Energia
CCX fica na bolsa
O empresário Eike Batista desistiu da oferta pública para fechar o capital da CCX, empresa de carvão do grupo. Segundo a companhia, a decisão foi tomada por conta do “cenário de crescente deterioração das condições do mercado acionário brasileiro”. O negócio, que estava marcado para o dia 31 de julho, previa que os acionistas minoritários receberiam papéis de outras empresas do grupo EBX na bolsa – LLX, MMX, MPX, OSX e OGX. Na quarta-feira 19, os papéis da empresa caíram 8,57%.
Mercado em números
Petrobras
R$ 500 milhões - é o valor que a estatal pretendia captar com a venda de certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A oferta foi suspensa por até 60 dias pela CVM.
Gafisa
R$ 250 milhões - é o valor que a construtora pretende captar com a emissão de 2.500 debêntures, que serão remuneradas a 120% do CDI ao ano.
BRF
R$ 58 milhões - é quanto a empresa de alimentos investiu em seu novo centro de pesquisa e desenvolvimento de produtos na cidade de Jundiaí, a 60 quilômetros da capital paulista.
Estácio
R$ 5,8 milhões - é quanto a rede de ensino pagou na compra da Associação de Ensino de Santa Catarina (Assesc). A transação não inclui a aquisição do imóvel.
Autometal
US$ 157 milhões - é o valor pago pela fabricante de autopeças para comprar o controle da indiana Mahindra Systech por US$ 157 milhões. Com o acordo, a brasileira assume a liderança mundial na tecnologia de forja.
Pelo mundo
Kodak não Borra a foto
A Kodak encontrou uma saída para não decretar falência: contratou um empréstimo de US$ 895 milhões. Com o dinheiro, pretende quitar débitos e reforçar o caixa. Em 2011, as dívidas da Kodak somavam US$ 1 bilhão. As ações fecharam em alta de 73,39%, para US$ 0,17*.
Duelo por TV a cabo
A Vodafone e a Liberty Global duelam para saber quem ficará com a operadora de TV a cabo alemã Kabel. A Liberty oferece € 85 por ação da Kabel, enquanto a Vodafone ofereceu € 82, em dinheiro. As ações da Kabel fecharam em queda de 0,33%, para € 84,88*.
Mais papel para a Venezuela
A Kimberly-Clark planeja investir US$ 37,1 milhões para expandir sua operação na Venezuela. O investimento pode ajudar a aliviar a escassez de papel higiênico e outros produtos básicos no país, em meio à dificuldade dos importadores para obter dólares. As ações fecharam em queda de 2,62%, para US$ 93,97*.
Personagem
A arremetida da Multiplus
A empresa de fidelização Multiplus desistiu, no fim de março, de fazer uma oferta pública de ações que captaria R$ 1 bilhão, por conta do momento de mercado. O CEO da empresa, Eduardo Gouveia, falou com a DINHEIRO.
Eduardo Gouveia, CEO da Multiplus: em busca de novos parceiros
A Multiplus planejou fazer uma captação de R$ 1 bilhão. Por que desistiu? Qual seria o uso do dinheiro?
Não vimos condições favoráveis no mercado para vendermos os 27 milhões de ações que pretendíamos. O objetivo era captar dinheiro para comprar passagens aéreas de forma antecipada, o que geraria um bom desconto.
Distribuir passagens é o ponto forte da empresa?
Sim. Na média, distribuímos 300 mil passagens por mês aos nossos 11,3 milhões de participantes, um crescimento de 15% em um ano. Somente através da utilização dos Quilômetros de Vantagens, dos postos Ipiranga, foram resgatadas 700 mil passagens aéreas, de janeiro de 2010 a maio de 2013.
Como reduzir a dependência da TAM?
As pessoas querem voar e isso é positivo para a Multiplus e para a TAM. Se não tivéssemos a parceria, nosso faturamento no primeiro trimestre do ano não teria crescido 14,3%, chegando a R$ 492 milhões. Com efeito, queremos aumentar nossa rede de parceiros e oferecer vantagens que não sejam passagem aérea. Queremos que os clientes troquem seus pontos por itens que façam sentido para eles.
Como a empresa viu a entrada da Smiles, da Gol, na bolsa?
A entrada de um novo player na bolsa facilita a vida do investidor, que, a partir de agora, tem um par para comparar. Não podemos esquecer que temos novas empresas de fidelidade no mercado. Essa concorrência nos ajuda de forma indireta, pois os clientes querem, cada vez mais, participar de programas de fidelidade e trocar seus pontos. O mercado pode crescer ainda mais.
Colaboraram: Patricia Alves e Fernando Teixeira
