24/02/2015 - 11:01
Se os planos da British American Tobacco, controladora da Souza Cruz, se concretizarem, a empresa deve fechar seu capital em menos de dois meses. Em fato relevante divulgado nesta segunda-feira 23, a Souza Cruz informou que sua principal acionista avalia uma oferta pública para aquisição de até 100% de suas ações. Atualmente, os papéis em circulação representam 24,7% do total emitido, o preço unitário pago pela empresa britânica em uma eventual operação pode ser de até R$ 26,75.
Caso a oferta seja concretizada, a British American Tobacco teria que pagar R$ 10,1 bilhões para adquirir 380 milhões de ações da empresa. Na segunda-feira pela manhã, hora do anúncio do possível fechamento de capital, os papéis da Souza Cruz subiram 11,21%, cotados a R$ 26,30, enquanto o Ibovespa caía 0,23%. No dia, a alta foi de 7,73%. O Brasil é o maior mercado da British no mundo e responde por 12% do lucro operacional da empresa.
“A concretização da oferta ainda está sujeita, dentre outras coisas, à obtenção de aprovações societárias e à finalização de um laudo por avaliador independente, razão pela qual não há certeza de que qualquer oferta será feita, nem tampouco os respectivos termos dessa oferta ou, ainda, que ocorrerá o cancelamento do registro da companhia como companhia aberta”, disse a Souza Cruz em fato relevante. De acordo com a companhia, “não haverá impactos relevantes em suas operações e nas atividades dos colaboradores em caso de fechamento de capital.”
Para Daniela Martins, analista da Concórdia Corretora, se a oferta for realizada, a casa indica a adesão por parte dos investidores. O preço oferecido pela empresa, de R$ 26,75, representa um prêmio de 30% sobre a média da cotação dos últimos três meses.
