10/04/2014 - 15:48
A Gerdau anunciou, nesta quinta-feira 10, a conclusão da emissão de uma oferta de US$ 500 milhões em bônus seniores com vencimento em 30 anos, por meio de sua subsidiária GTL Trade Finance Inc. A companhia também informou que tem planos de trocar suas dívidas antigas por novos títulos com prazos de até dez anos.
A oferta está concentrada nos Estados Unidos com 71% dos bônus, outros 21% são da Europa, 7% entre Oriente Médio e África e 1% na América Latina. “A maioria dos compradores dos títulos foram gestores de recursos de Private Banks, companhias de seguros e bancos”, disse André Pires de Oliveira Dias, vice-presidente executivo de RI da Gerdau, em comunicado.
Nesta semana, outras empresas brasileiras aproveitaram o bom momento para captar no exterior. A Votorantim Cimentos contratou bancos para realizar uma emissão equivalente a US$ 1 bilhão com vencimento em 2021. A mineradora Paranapanema também estuda captar no exterior.
Desde março, empresas nacionais já captaram o equivalente a US$ 13,5 bilhões no exterior. Entre elas, Petrobras, Minerva, Marfrig e o banco Daycoval.
