29/04/2016 - 18:48
A Gerdau informa que concluiu nesta sexta-feira, 29, a cessão e transferência de 30 milhões de ações preferenciais (GGBR4) mantidas em tesouraria à ArcelorMittal, no âmbito do processo de aquisição de participações minoritárias em sociedades controladas.
Conforme já divulgado, a operação tem como objetivo viabilizar a simplificação e unificação das participações societárias de controladas do Brasil. O conselho de administração da siderúrgica já havia aprovado a aquisição de participações minoritárias na Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Açominas S.A., Gerdau Aços Especiais S.A. e Gerdau América Latina Participações S.A., tendo como contrapartes Itaú Unibanco S.A. e ArcelorMittal Netherlands BV. Essas aquisições de participações acionárias, no valor total de R$ 1,986 bilhão, permitirão à Gerdau deter mais de 99% do capital total de cada uma das controladas.
A companhia esclarece, ainda com relação aos objetivos e aos efeitos econômicos esperados da operação, considerando inclusive os valores pagos, que busca viabilizar a transformação dessas companhias, no futuro, em subsidiárias integrais e/ou à sua incorporação. Adicionalmente, consolida o recebimento de dividendos e proporciona maior facilidade de acesso ao mercado de capitais.
Segundo a siderúrgica, a operação foi aprovada por atender aos interesses da Gerdau, sendo que os membros do Conselho de Administração da companhia tiveram segurança de que a “operação é benéfica” para a Gerdau considerando a oportunidade de mercado e que os objetivos acima expostos seriam viáveis, tendo em vista os preços pagos. “Na análise da adequação dos preços, foram consideradas avaliações econômicas realizadas através de laudo independente, os instrumentos financeiros utilizados, os prazos de pagamento, a captura de valor através de um fluxo de caixa mais concentrado e a visão de longo prazo para a companhia”, destaca a empresa.
CVM
A Gerdau informa ainda que, em razão de parcela da operação envolver negociação privada dependente de autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), requereu autorização para a transferência das ações mantidas em tesouraria. “A CVM concedeu dita autorização”, informa.
A CVM condicionou a concretização da operação à divulgação de determinadas informações, referentes especificamente à parcela da operação que tem como contraparte a ArcelorMittal, além daquelas já divulgadas acima, que contemplam os “objetivos e os efeitos econômicos esperados da operação, em contexto com os valores pagos” e “as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem confortáveis de que a operação é benéfica para a Gerdau”.
Em atendimento a tal determinação, a companhia informa que o valor total da operação
envolvendo a ArcelorMittal corresponde a parcela à vista, no valor R$ 89.180.000,00 em
dinheiro; e cessão e transferência de 30 milhões de ações preferenciais da Gerdau (GGBR4),
mantidas em tesouraria, no valor de R$ 205.800.000,00.
No que diz respeito ao preço pago por ação das empresas adquiridas, a empresa destaca que o preço de aquisição foi negociado pelo lote de participações nas companhias em conjunto e não por participações individuais. “Como a companhia deve individualizar em sua contabilidade o valor atribuído para cada uma das aquisições, para fins do desdobramento dos respectivos custos de aquisição, a companhia utilizou a proporção dos valores patrimoniais de cada uma das investidas como parâmetro para definição do valor implícito.
Conforme a siderúrgica, o porcentual, quantidade de ações adquiridas e preço por ação implícito das ações de cada empresa operacional objeto das aquisições junto à ArcelorMittal são os seguintes: Gerdau Açominas S.A. – 3.157.259 ações, com valor total implícito de R$ 72.586.209,14; Gerdau Aços Longos S.A – 3.431.097 ações ao valor de R$ 156.941.082,70; Gerdau Aços Especiais S.A. – 3.157.259 ações no valor de R$ R$ 23.666.396,17; e Gerdau América Latina Participações S.A. – 3.157.259 ações no montante de R$ 41.786.311,99.
