28/06/2024 - 18:41
A Equatorial Energia foi a única finalista no processo de disputa por um investidor estratégico no âmbito da privatização da Sabesp, com uma oferta de R$ 6,9 bilhões pela participação, informou a companhia paulista de saneamento em fato relevante nesta sexta-feira, 28.
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O investimento representa um preço por ação de R$ 67, abaixo do valor de fechamento dos papéis da Sabesp nesta sexta-feira, de R$ 74,97.
De acordo com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natalia Resende, o preço ofertado pela Equatorial ficou dentro do preço mínimo estabelecido durante o processo de definição dos termos da oferta de ações.
O anúncio era amplamente esperado, uma vez que já circulavam notícias de que a Equatorial teria sido a única a formalizar uma proposta pelas ações da companhia paulista de saneamento.
A gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende reduzir sua participação na companhia dos atuais 50,3% para cerca de 18%, enquanto o acionista de referência será dono de uma fatia de 15%, que deverá ser mantida até o final de 2029.
Privatização
O governo do Estado de São Paulo pode levantar até R$ 16,5 bilhões com a oferta pública de ações da Sabesp. A Sabesp publicou na semana passada o prospecto da oferta pública de ações. Com isto, inicia-se o período de venda das ações da empresa para o mercado, etapa final do processo de privatização da companhia. O governo espera concluir a operação em 22 de julho.
Por enquanto, o valor de R$ 16,5 bilhões é apenas um indicativo de quanto o Estado pode arrecadar com o negócio, já que o preço por ação será definido apenas em 18 de julho.
Como será o oferta de ações
A operação terá uma oferta base de 191,7 milhões de ações e um lote suplementar de 28,8 milhões de ações. Não há oferta primária, o que significa que apenas ações que hoje são do Governo de São Paulo estão sendo ofertadas.
Entre os dias 24 e hoje, os investidores profissionais apresentaram suas propostas. A partir o dia 1º de julho, até o dia 15 de julho, será aberta a venda de mais cerca de 17% das ações da Sabesp. Neste período, os investidores aptos a operar no mercado de ações, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar pedidos de compra por meio de corretoras.
A oferta pública de ações está sendo conduzida pelos bancos coordenadores: BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA.
