21/06/2024 - 9:44
O Governo de São Paulo informou que aprovou nesta quinta-feira, 20, o último detalhe para poder abrir “nos próximos dias” a oferta pública de ações para privatização da Sabesp.
A gestão estadual paulista disse que aprovou nesta quinta o preço mínimo e a cobertura mínima para a oferta, mas que esses valores só serão divulgados após liquidação da operação.
O modelo de oferta da Sabesp definido estabelece que os dois melhores preços vão para o bookbuilding, com dois “books” abertos para o mercado. O vencedor é definido levando em conta critérios de maior volume de transação e maior preço ponderado.
Na reunião desta quinta, foi adicionada uma condição que dá direito ao “right to match”, dispositivo que permite ao investidor com menor preço ponderado, se tiver melhor book, igualar, na fase final, sua proposta à do concorrente e vencer a disputa.
Segundo o governo estadual, isto “permitirá maximizar ainda mais o retorno financeiro do Estado de SP”.
“Além disso, se o preço do book vencedor ficar abaixo do preço proposto inicialmente pelo investidor de referência, ele pagará a diferença diretamente ao Governo de SP após o encerramento da oferta”, informou o governo, em comunicado em sua página.
As definições foram os últimos detalhes para a realização da oferta que tornará privada a companhia paulista de saneamento.
Atualmente, o estado paulista detém 50,3% das ações da Sabesp. Com a oferta de ações, essa participação cairá para 18,3%.
