15/09/2022 - 13:28
HAMBURGO/FRANKFURT/LONDRES (Reuters) – O conselho de supervisão da Volkswagen deve se reunir no domingo para avançar com o IPO da Porsche, que incluirá 911 milhões de ações em referência ao seu modelo mais famoso, disseram duas fontes próximas ao assunto.
Detalhes sobre a faixa de preço, avaliação e investidores fundamentais confirmados provavelmente serão anunciados após a reunião, disse uma terceira fonte.
As 911 milhões de ações da Porsche serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias, de acordo com o site para a colocação das ações. Apenas as ações preferenciais serão listadas.
A Porsche, principal acionista da Volkswagen, já se comprometeu a comprar 25% mais uma das ações ordinárias com um prêmio de 7,5% sobre as ações preferenciais.
Os roadshows com investidores devem ser concluídos nesta sexta-feira, disseram fontes, dando tempo para os executivos terem discussões no fim de semana antes de abrir o processo de criação dos registros contábeis no início da próxima semana.
Espera-se que um prospecto da oferta seja publicado na segunda-feira, disseram as fontes, após o qual investidores institucionais e privados podem subscrever ações.
Volkswagen e Porsche não quiseram comentar.
A avaliação da Porsche deve ficar entre 70 bilhões e 80 bilhões de euros, disse uma das fontes, minimizando uma nota de analista do HSBC nesta semana que avaliou a fabricante de carros esportivos na faixa de 44,5 bilhões a 56,9 bilhões de euros.
Mas nada é certo enquanto o processo está em andamento, acrescentou essa fonte.
(Por Emma-Victoria Farr, Jan Schwartz, Lucy Raitano e Victoria Waldersee)
