22/09/2020 - 7:26
Quarto maior atacarejo do Brasil, o Grupo Mateus poderá fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de R$ 6,2 bilhões, se a ação for precificada no topo da faixa indicativa de preço, que foi estabelecida entre R$ 8,97 e R$ 11,66. O cálculo inclui da arrecadação total a venda de dois lotes extras.
O valor dos papéis será definido no dia 8 de outubro, com o início das negociações previsto para o dia 13. O empresário Ilson Mateus, fundador da companhia, faz parte do grupo de acionistas vendedores.
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Divisão dos recursos
A operação do Grupo Mateus foi lançado com o “livro coberto”, definiu uma fonte do mercado financeiro, na condição de anonimato. Isso significa que a empresa já possui, nesse momento, demanda suficiente para levar a operação a cabo.
Cerca de R$ 4 bilhões da oferta deverão ir diretamente para o caixa da empresa. Segundo o prospecto os recursos serão utilizados para a expansão orgânica das operações. A companhia possui hoje 137 lojas nos Estados do Maranhão, Pará e Piauí.
“Ao longo dos últimos 34 anos acreditamos que nos consolidamos como um dos maiores atacadistas do País – e o maior das regiões Norte e Nordeste”, disse a empresa em seu prospecto para investidores. Ela atende ainda os Estados de Tocantins, Bahia e Ceará por meio de entregas.
São coordenadores da abertura de capital da rede maranhense: XP Investimentos, Bradesco BBI, BTG, Itaú BBA, BB Investimentos, Santander e Safra.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
