08/11/2019 - 9:19
A Log-In Logística Intermodal fará uma oferta subsequente de ações (follow on), com esforços restritos de colocação. A quantidade inicial na distribuição primária (novas ações) será de 38.000.000 ações ordinárias. A quantidade original poderá ser acrescida em lote adicional de até 20% (7.600.000 ON) e em lote suplementar em até 15% (5.700.000). Assim, ao preço do último pregão, de R$ 20,23, a oferta pode girar até R$ 1,037 bilhão. Sem considerar as ações dos lotes adicional e suplementar, a oferta somaria R$ 768,740 milhões.
O preço da ação na oferta será definido ao final do procedimento de coleta de intenções (bookbuilding), em 21 de novembro. Em fato relevante, a companhia informa que o período de subscrição prioritária será entre 11 e 18 de novembro. As ações começam a ser negociadas na B3 em 25 de novembro.
A oferta será coordenada pelos bancos Goldman Sachs (coordenador líder), Itaú BBA, Banco J. Safra e BNP Paribas Brasil. No final de outubro, a empresa já havia anunciado a contratação dos bancos, além das subsidiárias das instituições nos EUA, para coordenar uma possível operação de oferta pública de ações ordinárias, nominativas, escriturais com esforços restritos em estudo pela companhia.
