22/09/2010 - 21:00
A entrada do novo investidor será feita por meio de um aumento de capital de US$ 2,2 bilhões em que os minoritários poderão exercer seu direito de preferência enquanto o acionista majoritário venderá parte de sua participação na companhia. O dinheiro recebido por Batista já foi utilizado para um novo negócio. Ele comprou o Porto Sudeste da LLX Sudeste, subsidiária da LLX Logística, que, coincidentemente, já faz parte do Grupo EBX.
MMX: sem portos, e mais um IPO em potencial de Eike
O Porto Sudeste será integrado pela MMX e desmembrado em um nova empresa chamada PortX que, ao que tudo indica, também terá suas ações negociadas na bolsa. Os acionistas da LLX receberão uma ação da nova PortX. O mercado teve uma reação dividida. Os papéis da LLX caíram 11,1%, com um giro de R$ 144 milhões em três pregões, mais de 3,5 vezes o volume médio dos últimos 21 dias. Já as ações da MMX subiram 3,25%. “Estamos otimistas com o ciclo do minério e recomendamos a compra da MMX”, foi a indicação do relatório do Barclays Capital.
Destaque no pregão
Carne barrada, emissão atrasada
O JBS Friboi terá de substituir 117 toneladas de carne exportada para os Estados Unidos, após as autoridades sanitárias locais vetarem o produto produzido na unidade de Lins. A razão foi um excesso de vermífugo. Os volumes não são expressivos: a reposição representa 0,09% do que a empresa exportou no segundo trimestre e não deve causar impacto no balanço. Na semana passada, o JBS fechou um acordo com a Jack Link’s Beef Jerky, que produz aperitivos de carne bovina defumada, para a formação de uma joint venture entre os grupos.
Palavra de analista
O recall das 117 toneladas de carne é irrelevante para o acionista, diz Gabriel Lima, do Santander. O problema está no atraso do lançamento de ações da JBS-USA em Nova York. A emissão servirá para pagar o empréstimo de US$ 2 bilhões com a BNDES. Caso o JBS decida postergar para 2011, terá que pagar uma multa de US$ 300 milhões, equivalente a juros de 7,5% ao ano. Para o Santander, a ação não está atrativa no curto prazo.
Solidez
Banco nacional ganha com Basileia 3
A exigência de que os bancos tenham mais capital em relação a seus empréstimos, batizada de Basileia 3, foi divulgada na segunda-feira 13. O capital mínimo subiu de 8% para 13% do crédito, com prazo de adequação até 2019. Nenhum problema para os brasileiros, pois o Banco Central já exigia um mínimo de 11%. Como os bancos estão sólidos, suas ações dispararam no início da semana. Em três pregões, BB, Itaú Unibanco e Bradesco subiram, respectivamente, 5,7%, 5,6% e 5,2%.
Quem vem lá
Estácio pode captar até R$ 687 mi
A Estácio Participações publicou na terça-feira 14 o prospecto preliminar de sua oferta secundária de ações, anunciada em agosto. Serão ofertados 32,8 milhões de papéis, com a possibilidade de colocação de um lote suplementar de 10%. No dia do anúncio as ações estavam cotadas a R$ 19,05, o que indica que a oferta da companhia pode chegar a R$ 687 milhões. Os interessados podem fazer suas reservas de 21 a 29 de setembro. Os papéis começam a ser negociados no dia 4 de outubro.
Fique de olho
Nesta operação, o fundador do grupo, João Uchôa Cavalcanti Netto, e sua filha Monique Uchôa Cavalcanti de Vasconcelos venderão os 41,7% que detêm do capital social da empresa.
Educação financeira
Você sabe quais seus direitos como acionista? O crescimento da bolsa nos últimos anos deixou algumas lacunas abertas para quem se sentir lesado pelos gestores das empresas em que investe. Esse é um dos pontos que o consultor jurídico Jorge Lobo procura responder em Direitos dos Acionistas (Campus Elsevier, R$ 119).
Touro x urso
Apesar da falta de ânimo que permeou os mercados, o Ibovespa subiu 1,28% entre segunda e quinta-feira da semana passada. “O que tem definido o ânimo do mercado são as perdas da Petrobras e a apatia do Exterior”, diz Silvio Campos, economista do Banco Schahin. Se a última semana foi marcada por poucos indicadores econômicos e baixa variação dos índices acionários externos, esta deve trazer mais movimentos aos mercados. Nos Estados Unidos, o banco central americano deverá divulgar a taxa de juros na terça-feira 21. Diversos dados imobiliários também serão divulgados ao longo da semana: índice de construção de imóveis (21), venda de imóveis usados (23) e novos (24). “Não vejo nada capaz de entusiasmar o mercado”, diz Campos.
Maiores altas da semana
Maiores baixas da semana
As 10 mais negociadas do Ibovespa
Desempenho das empresas por setor de atividade econômica
Termômetro do mercado
Bolsa no mundo
Shopping centers
Fome de crescimento
Dona de 13 shopping centers, a Aliansce estreou na bolsa de valores em 28 de janeiro e suas ações têm passado ao largo das fortes oscilações que vêm afetando o mercado. Desde a abertura de capital, suas ações subiram 34%, enquanto o Ibovespa apresentou uma alta de 3,1% nesse período. No primeiro semestre de 2010, o lucro líquido da companhia cresceu para R$ 24,6 milhões, um aumento de 96,6% na comparação com o mesmo período de 2009, . O presidente da Aliansce, Henrique Cordeiro Guerra falou à DINHEIRO sobre as perspectivas da companhia:
Guerra, da Aliansce: três novos shoppings até 2012
DINHEIRO – Como o sr. explica a valorização das ações?
HENRIQUE GUERRA – Os investidores estão reconhecendo que o avanço da empresa é baseado em um crescimento garantido, que já está contratado. Estamos nos preparando para inaugurar um shopping em Belo Horizonte em outubro, outro em Belém no primeiro semestre de 2012 e mais um em Maceió no segundo semestre de 2012. Nós dizemos aos investidores que sabemos como vamos crescer e isso se reflete na valorização da ação.
DINHEIRO – Como ganhar espaço entre os investidores pessoa física e institucionais?
GUERRA – O volume de negociação da ação vem subindo e a base de acionistas tem se pulverizado. À medida que a empresa entrega resultados e se torna conhecida, ganhamos espaço no varejo e também entre os investidores institucionais, não só no Brasil, mas também no Exterior. A média do volume diário negociado foi de R$ 4 milhões nos últimos 90 dias.
DINHEIRO – Como o sr. avalia a consolidação do setor? A Aliansce seria comprada ou compradora e quando isso vai acontecer?
GUERRA – A consolidação certamente trará ganhos de escala para certas empresas. Em determinados casos, há boas combinações de sinergias operacionais. Nossa visão é ser a empresa líder no setor de shopping centers. A Aliansce é compradora, na medida em que existam oportunidades que apresentem benefícios de escala e sinergias. Isso vai acontecer oportunamente.
DINHEIRO – Que outras regiões do País são importantes para uma futura atuação da Aliansce?
GUERRA – Temos experiência em todos os segmentos de renda e em todas as regiões do Brasil. Procura-mos empreendimentos de Área Bruta Locável (ABL) de 20 mil metros quadrados no mínimo e com clientes em potencial em cidades que tenham mais de 400 mil habitantes. O nosso conceito é operar um shopping que seja líder na sua área de atuação e que tenha uma base de clientes que sustente as vendas.
Pelo mundo
Lucro faz ação da Best Buy subir 6%
As ações da varejista americana Best Buy subiram 6% na terça-feira 14. Os investidores se animaram com o lucro líquido do segundo trimestre, que foi de US$ 254 milhões, uma alta de 55% sobre o mesmo período de 2009. As vendas da empresa presidida por Brian Dunn subiram 3%, para US$ 11,3 bilhões.
GM vai demorar para pagar dívida
A General Motors afirmou na quinta-feira 16 que está disposta a pagar os empréstimos tomados do governo dos Estados Unidos o mais rápido possível. No entanto, o processo pode “levar muitos anos”. O governo americano é dono de 61% da empresa, que agora prepara uma emissão de ações para quitar as dívidas.
Machismo no Goldman SACHS
O banco Goldman Sachs foi alvo de uma ação judicial na quarta-feira 15 movida por três ex-funcionárias. Elas alegam que a instituição presidida por Lloyd Blankfein as priva de promoções que os homens recebem. Apenas 17% dos diretores-gerentes e 29% dos vice-presidentes do Goldman são mulheres, dizem elas.
