19/04/2019 - 13:41
O contra ataque da Rede no setor das maquininhas, isentando a antecipação de recebíveis, coloca em prática uma bandeira antiga do Itaú Unibanco que sempre defendeu o pagamento aos lojistas em dois dias e não em 30 como de costume no mercado brasileiro.
O movimento pode servir ainda de trampolim para a número dois do segmento voltar a ganhar market share depois de anos seguidos de perda de participação enquanto reestruturava sua operação.
No ano passado, após ajustes na Rede e reforço na equipe comercial, o banco conseguiu estancar a redução da sua fatia no mercado de adquirência, que movimentou R$ 1,55 trilhão. Atualmente, o market share da adquirente estaria ao redor dos 30%, segundo fonte do setor.
Ao isentar a taxa de antecipação de recebíveis para clientes com faturamento anual até R$ 30 milhões e que recebem seus pagamentos no próprio Itaú, a Rede faz um contra ataque agressivo para ganhar escala, trazer mais clientes para dentro de casa e ainda fidelizar os que já têm em mãos.
A medida, que puxou para baixo as ações das concorrentes listadas em bolsa no Brasil e lá fora, abrange mais de 90% da base da adquirente, de acordo com uma fonte.
O que diz o Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco e a Rede, braço de adquirência do banco, informaram ao Broadcast que a ofensiva comercial que isentará a taxa cobrada na antecipação de recebíveis do crédito à vista a partir de maio vale para qualquer cliente. A condição, conforme as instituições, não se restringe a um plano ou outro tanto por parte da relação bancária quanto do lado das maquininhas.
Segundo o Itaú e a Rede, a questão do Flex é apenas um detalhe operacional e esse era o nome dado ao produto que fazia a liquidação antecipada das transações com cartões de crédito à vista. Na prática, garantem que a taxa da antecipação será zerada a partir do dia 2 de maio tanto para quem já tinha o produto bem como para quem contratar a partir deste data.
O que diz o Cade
Por causa da repercussão do movimento, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) mandou ofícioquestionando o Itaú sobre o movimento. O banco e a Rede têm até 3 de maio para se posicionarem junto ao órgão antitruste, um dia após o início das novas práticas comerciais anunciadas ontem.
Na mira do Cade está avaliar se o Itaú adotou alguma conduta anticompetitiva ao oferecer condições comerciais melhores para sua base de clientes, preços predatórios, prática conhecida como dumping, além de venda cruzada.
Uma fonte explica, porém, que o movimento do banco se resume em uma condição comercial diferenciada, mas de livre opção ao cliente. É possível contratar as maquininhas da Rede, mas para ter acesso à isenção na antecipação de recebíveis o lojista precisa receber seus pagamentos no Itaú.
Ou seja, a vinculação é à condição comercial e não ao produto, como ocorre em alguns players deste mercado. Além disso, a isenção pode ser acessada por qualquer cliente, independente da maquininha ou da cesta de serviços contratada com o banco.
O que diz a Rede
Procurada, a Rede informou, em resposta ao Estadão/Broadcast, que está convicta de que a “medida beneficia milhões de clientes ao isentá-los de uma taxa que impacta de maneira relevante o pequeno e médio negócio, além de posicionar o mercado brasileiro em um patamar mais próximo das práticas internacionais”. A empresa se compromete ainda a não alterar os demais preços praticados nem oferecer qualquer tipo de subsídio para compensar a taxa zerada no serviço de antecipação.
O Brasil é o único mercado que opera com pagamento em 30 dias, o chamado D+30, para as transações com cartões de crédito. No cenário internacional, a prática é de liquidação das operações em dois dias (D+2). O assunto está na pauta do Banco Central há algum tempo em linha com a agenda do regulador de aumentar a concorrência no setor de cartões, mas ainda não andou.
O entendimento de especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast é de que essa redução de prazo se dará a partir dos próprios players do mercado. Antes da Rede, a GetNet, do Santander Brasil, anunciou o corte nas taxas das transações nas modalidades de débito e crédito à vista para 2% e o prazo de pagamento de dois dias para microempreendedores individuais, os famosos MEIs, e pessoas físicas.
O movimento tende a impactar, entretanto, nas receitas de recebíveis de cartões de crédito das adquirentes. Essa é a razão, inclusive, para a derrocada das ações das empresas do setor com ações em bolsa. Apesar de abrirem mão de parte da receita, os grandes do mercado têm sinalizado a preferência por menores resultados no presente em troca de market share.
A líder do segmento, a Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, também já declarou ser essa a sua estratégia. Tanto é que o mercado está à espera de um novo movimento que aqueça ainda mais a já intensa ‘guerra das maquininhas’.
O que diz a Abipag
O presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (Abipag), Augusto Lins, avalia a ofensiva da Rede, do Itaú Unibanco, como um “ato anticompetitivo com o objetivo de destruir as fintechs e inibir a competição” no mercado de maquininhas.
Em nota à imprensa, divulgada na noite desta quinta-feira, 18, ele, que também é diretor comercial da novata Stone, uma das mais impactadas na bolsa após o anúncio da concorrente, classifica a iniciativa da número dois do setor como uma “propaganda duvidosa”.
Para Lins, o fato de a Rede vincular a tarifa zerada de antecipação ao cliente que recebe seus pagamentos no Itaú representa “uma venda casada e uma política de preços predatórios”.
“Ao invés de competir com as fintechs e insurgentes melhorando seus produtos e o serviço oferecido aos clientes, a estratégia do Itaú, com a Rede, é de usar seu poder econômico de forma abusiva para inibir a competição e restaurar o status de monopólio”, avalia o presidente da Abipag.
Ele diz não acreditar que “atitudes anticompetitivas” irão prosperar no Brasil no cenário atual. Lembra que os “reguladores vêm claramente adotando políticas de estímulo à transparência e à concorrência para que o mercado se desenvolva e novos entrantes tenham possibilidade de inovar, com benefício direto aos consumidores”.
