27/12/2013 - 4:00
Papéis avulsos
Os investidores da OGX (agora, denominada Óleo e Gás Participações S.A.) ganharam um presente antecipado de Natal. No dia 24 de dezembro, a petroleira de Eike Batista anunciou que chegou a um acordo com os credores sobre o bônus da dívida, que alcança US$ 3,8 bilhões. Esse passo é fundamental para a reestruturação da companhia. Segundo comunicado enviado à CVM, os credores poderão participar de uma rodada adicional de investimentos que pode chegar a US$ 215 milhões, que serão usados no custeio das operações. Posteriormente, esse crédito do Grupo OGX (que inclui a OGX Petróleo e Gás Participações, OGX Austria GmbH e OGX International GmbH) e da OSX será convertido em ações.
Assim, os credores passarão a deter 25% do capital social da empresa, enquanto os atuais acionistas serão diluídos e terão 10% da fatia total. ?A conversão da dívida de aproximadamente US$ 6 bilhões em participação na empresa facilitará numa futura solução dos problemas financeiros. Além disso, a fatia de Eike Batista cairá de 50% para 5%, o que traz um pouco mais de segurança para credores e demais acionistas?, diz Paulo Brito, gestor da HPN Invest. A notícia agradou aos investidores. No pregão do dia 26, as ações subiram 15%, mas, no ano, acumulam perda de 95%. ?A capitalização afasta um grande fantasma, porém o futuro da empresa está atrelado à sua capacidade de gerar caixa?, diz Adriano Moreno, estrategista da Futura Investimentos. ?Daí a importância do campo de Tubarão Martelo.?
Bebidas
Ambev eleva capital e troca diretores
O Conselho da Ambev aprovou, em 19 de dezembro, o aumento de capital da companhia em R$ 12,7 milhões, por meio da emissão de 1.688.940 ações ordinárias. Também foram aprovadas mudanças no comando da empresa. Flávio Barros assume a diretoria industrial, no lugar de Márcio Fróes Torres, e Pedro de Abreu passa a ser responsável por relações corporativas e pela área jurídica.
Energia
Cemig emite R$ 1,4 bi em ações
A empresa de energia elétrica Cemig aprovou, em 26 de dezembro, aumento de capital de R$ 1,48 bilhão, por meio da emissão de 296,2 milhões de ações preferenciais cotadas a R$ 5. Com isso, o capital social chegará a R$ 6,29 bilhões. Os acionistas terão direito a bonificação de 30,8%.
Bancos
Fim de namoro no Chile
Apesar dos esforços dos últimos seis meses, Itaú Unibanco e Cencosud não fecharam acordo sobre a venda de 51% da operação de cartões de crédito da varejista, na Argentina e no Chile, para o banco brasileiro, segundo comunicado divulgado em 23 de dezembro. O anúncio aconteceu dias depois de o Itaú anunciar interesse em comprar o banco chileno Corpbanca. Para compensar, o Itaú divulgou a conclusão da aquisição do Credicard.
Destaque no Pregão
Renúncia coletiva no conselho da HRT
Seis conselheiros independentes da petrolífera HRT, fundada por Márcio Mello, renunciaram em 22 de dezembro, em protesto contra uma decisão dos controladores de anular a eleição de dois membros do conselho fiscal, Edmundo Falcão e Marcello Pacheco. Os controladores também suspenderam dois outros conselheiros, François Moreau e Oscar Prieto. Com isso, as ações caíram 12% entre 23 e 26 de dezembro.
Palavra do analista:
Frank McGann, analista do Bank of America Merrill Lynch, advertiu, em novembro, sobre o alto risco da HRT. Ele considerou o papel ?abaixo da média? (Underperform)
Touro x Urso
O ano está se encerrando sem alegrias para os investidores. O Índice Bovespa está fechando 2013 com uma queda de 15%. Em seu pior momento, em julho, a baixa foi de 26%. A conjunção entre uma economia fraca, juros em alta e trapalhadas do governo nos setores de eletricidade e petróleo custaram caro, pois derrubaram as cotações de empresas relevantes no índice.
Mercado em números
ELETROBRAS
R$ 2,1 bilhões – Será a receita fixa da companhia pela venda da energia gerada pelas usinas Angra 1 e 2, no ano de 2014, um aumento de 15% em relação a 2013. O valor foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 19 de dezembro.
EMBRATEL
R$ 1,5 bilhão – São os dividendos intermediários que a empresa pagou, no dia 27 de dezembro. Do montante, R$ 737,5 milhões serão para as ações preferenciais, e R$ 721,4 milhões para as ordinárias.
USIMINAS
R$ 210 milhões – É o valor levantado pela siderúrgica na venda da Automotiva Usiminas para a Aethra Sistemas Automotivos. Anunciada em junho, a venda está associada ao objetivo da Usiminas de focar em suas atividades principais.
BANCO DO BRASIL
R$ 188,2 milhões – É o valor que o banco e a Previ, fundo de pensão dos seus funcionários, vão receber pela participação que possuíam na Itapebi Geração de Energia. O comprador da fatia foi a Termopernambuco, empresa controlada pela Neoenergia.
SER EDUCACIONAL
R$ 152 milhões – É quanto a empresa de educação estaria disposta a pagar pela União de Ensino Superior do Pará (Unespa), mantenedora da Universidade da Amazônia e do Instituto Santareno de Ensino Superior (Ises).
Colaboraram: Luiz Gustavo Pacete e Natália Flach
