22/05/2024 - 22:15
Em uma movimentação significativa para fortalecer sua posição financeira e estratégia de crescimento, a Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3), líder em oncologia na América Latina, aprovou um aumento de capital de R$ 1,5 bilhão. O aumento será realizado por meio da emissão de 115,4 mil novas ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal. A injeção de capital visa reduzir a alavancagem e aumentar a liquidez, apoiando o modelo de negócios da Oncoclínicas focado na ampliação do acesso, obtenção de escala e otimização de custos no tratamento oncológico.
O Banco Master desempenhou um papel fundamental nesta transação, ancorado pelo banco, os fundos de investimento em participações multiestratégia Quíron e Tessália, comprometendo-se a subscrever R$ 1 bilhão das novas ações. Este investimento resultará em uma participação de aproximadamente 12% na Oncoclínicas&Co. Além disso, Bruno Lemos Ferrari, CEO e acionista da companhia, comprometeu-se a subscrever R$ 500 milhões.
“O aumento de capital fortalece de forma expressiva nossa estrutura de capital e nos deixa ainda mais preparados para capturarmos as oportunidades de crescimento futuro, continuando a entregar cuidados de qualidade excepcionais com foco nos nossos pacientes e seus familiares”, ressaltou Ferrari.
As condições para o aumento de capital incluem a emissão das novas ações fixada a R$ 13,00, com um ágio de 89% em relação ao valor de mercado, baseado em avaliação da XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. Os recursos captados também serão destinados à manutenção da estratégia de crescimento, continuidade dos planos de expansão orgânica, execução do plano de negócios e uso corporativo geral.
Os fundos de investimento em participações multiestratégia Josephina e Josephina II, representando o Goldman Sachs, se comprometeram a ceder a totalidade de seus respectivos direitos de preferência aos investidores, no contexto do aumento de capital.
Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, destacou que “a saúde é um dos mercados de maior potencial de crescimento no Brasil nos próximos anos, seja na indústria farmacêutica, atendimento básico ou em serviços de altíssimo valor agregado, onde a Oncoclínicas&Co possui posição invejável na América Latina. Fazer parte de uma companhia que está mudando o acesso ao tratamento oncológico no país, ao lado do Goldman Sachs, é uma imensa oportunidade.”
De acordo com João Padin, vice-presidente de Corporate Equity Investments do Goldman Sachs Asset Management, a transação demonstra a atratividade e a força do modelo de negócios da Oncoclínicas&Co. “Os recursos captados são importantes para a manutenção da estratégia de crescimento e fortalecimento da estrutura de capital do grupo. Desta maneira, a Oncoclínicas&Co reforça a solidez de suas operações e o comprometimento com a qualidade dos serviços prestados aos pacientes”, complementou.
A Oncoclínicas&Co reafirma no comunicado que manterá seu compromisso com a transparência e a governança corporativa, mantendo seus acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos deste processo de aumento de capital.
A companhia, que no ano passado realizou mais de 600 mil atendimentos, tem ampliado sua capacidade de atendimento nos últimos anos para fazer frente ao aumento da demanda por tratamento contra o câncer. Projeções feitas por institutos de câncer ao redor do mundo e no Brasil apontam um forte avanço da doença nas próximas duas décadas, em boa medida associadas ao envelhecimento populacional. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima mais de 700 mil novos casos por ano no biênio 2023-2025.
Esse aumento de capital da Oncoclínicas&Co vem em um momento em que todo o setor de saúde está pressionado pelos altos custos dos tratamentos e medicamentos, colocando principalmente os planos de saúde em dificuldades. Esse movimento da Oncoclínicas&Co, junto com outras operações do mercado, mostra que, apesar das dificuldades do setor, os players estão se movimentando e os investimentos estão crescendo.
