11/03/2014 - 12:08
Plataforma da Petrobras: estatal reforça caixa para os investimentos previstos até 2018
A Petrobras captou US$ 8,5 bilhões no Exterior, nesta segunda-feira 10, com o objetivo de bancar parte do plano de negócios 2014-2018, que prevê investimentos de US$ 220,6 bilhões. Desse total, US$ 206,8 bilhões referem-se a projetos já licitados ou em fase de implantação.
Os papéis, chamados de global notes, foram emitidos pela Petrobras Global Finance, uma subsidiária integral da petroleira. Os papéis foram divididos em seis tranches, com vencimentos variando de três anos a 30 anos. A conclusão da operação está prevista para 17 de março.
A maior tranche da operação, que engloba US$ 2,5 bilhões, tem papéis com vencimento em 2024. Os papéis foram emitidos com um ligeiro desconto, a 99,772% de seu valor de face. O rendimento prometido pela Petrobras aos investidores desta série é de 6,281% ao ano, com pagamentos de juros nos dias 17 de março e 17 de setembro de cada ano, com início no segundo semestre deste ano.
Foco na dívida
Segundo comunicado da Petrobras, a operação é parte dos US$ 60,5 bilhões que a empresa pretende captar entre 2014 e 2018, com o objetivo de financiar seus investimentos. No mesmo período, a companhia vai amortizar US$ 54,9 bilhões em dívidas, o que resultará numa captação líquida de US$ 5,6 bilhões.
No final de fevereiro, em teleconferência com analistas para a divulgação dos resultados de 2013, a presidente da Petrobras, Graça Foster, afirmou ter 24 meses para reduzir o nível de endividamento da companhia para menos de 35% – em dezembro, estava em 39%. A relação dívida líquida/ebitda também precisa cair dos atuais 3,52 vezes para menos de 2,5 vezes.
Além disso, o conselho de administração da companhia determinou que a Petrobras não pode perder seu grau de investimento, enquanto prossegue com os projetos previstos.
