21/09/2015 - 8:50
Petrobras definiu o dia 15 de outubro como data de emissão de suas debêntures, em operação para captar R$ 3 bilhões. Com isso, os vencimentos dos títulos ficaram definidos como 15 de outubro de 2020, na primeira série, 15 de outubro de 2022, para a segunda série, e 15 de outubro de 2025, para a terceira série.
Em aviso ao mercado publicado nesta segunda-feira, 21, a estatal definiu também o cronograma da operação. Na próxima quinta-feira, 24, se encerram as apresentação de roadshow. Na próxima segunda, 28, se inicia o período de reservas para os investidores de varejo, que vai até o dia 15 de outubro, e para pessoas vinculadas, que vai até o dia 5. No dia 16, será realizado o processo de bookbuilding, e o registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM) está previsto para o dia 27 de outubro.
No dia 28, serão divulgados os resultados do bookbuilding e o prospecto definitivo da operação. A liquidação financeira das três séries de debêntures ocorre entre 29 de outubro e 3 de novembro. Entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro, se iniciam as negociações dos títulos no mercado, e no dia 5 de novembro, será divulgado o anúncio de encerramento da oferta.
A Petrobras informa ainda que, de acordo com a demanda dos investidores, poderá fazer uma oferta adicional de debêntures, que pode atingir R$ 600 milhões, e também uma oferta suplementar, de R$ 450 milhões. Portanto, a captação total com a operação pode chegar a R$ 4,050 bilhões, com a emissão de 4,050 milhões de debêntures, com valor unitário de R$ 1.000.
Na primeira série, de cinco anos, o retorno oferecida correspondente ao CDI somado a um spread de 1,85% como teto. A segunda série, de sete anos, é incentivada e oferece juro calculado a partir da NTN-B com vencimento em agosto de 2022, acrescido de um spread de 0,80%, pagos anualmente. O retorno ficaria em torno de 8%. Na terceira série, o teto de remuneração estabelecido é equivalente a NTN-B com vencimento em 15 de agosto de 2024 somado a um spread de 1,60%, ou seja, 9,10% considerando a NTNB a 7,5%. Participam da oferta de debêntures os bancos BB Investimentos, o líder do consórcio de instituições financeiras, juntamente ao BTG Pactual, Bradesco BBI, Votorantim e Itaú BBA.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
