26/01/2017 - 11:03
A Petrobras esclareceu que no texto do comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) havia um erro no texto sobre o valor recomprado em euros, que é de € 631.553.000, e não de € 651.553.000, como constava anteriormente. Nesta quinta, a empresa informou o resultado da oferta de recompra de títulos efetuada pela subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF). O valor total pago será de aproximadamente US$ 5,89 bilhões. Até às 17 horas (horário de Nova York) da quarta-feira, 25, detentores de títulos em volumes equivalentes a US$ 4.885.558.000 e € 631.553.000 aceitaram os termos das condições da operação de recompra previamente anunciada pela PGF. O total ficou dentro do limite de recompra de US$ 6 bilhões. Dos global notes 3,000% com vencimento em janeiro de 2019, o valor do principal aceito para recompra foi de US$ 757.016.000. Dos Floating Rate Global Notes com vencimento em janeiro de 2019, o valor aceito foi de US$ 418.445.000. Dos global notes 7,875%, com vencimento em março de 2019, o valor do principal aceito foi de US$ 1.104.402.000. Dos global notes com vencimento em abril de 2019 de 3,25%, foi aceito € 631.553.000, e dos global notes com vencimento em janeiro de 2020 de 5,75%, foi aceito US$1.331.303.000. Dos 4,875% Global Notes com vencimento em março de 2020, o valor do principal aceito para recompra foi de US$ 956.103.000, e dos Floating Rate Global Notes com vencimento em março de 2020, foi aceito US$ 318.289.000. Segundo o comunicado da Petrobras, enviado à CVM, os títulos ofertados após a data de expiração antecipada (25) e até a data de expiração (8 de fevereiro de 2017) serão aceitos para recompra, mas farão jus ao pagamento total menos o prêmio pela entrega antecipada. “A PGF aceitará os títulos em bases pro-rata seguindo a ordem de prioridade, sendo certo que os títulos ofertados até a Data de Expiração Antecipada terão prioridade. Os títulos não aceitos serão devolvidos ou creditados junto aos seus agentes, sem despesas extras”, informou a estatal petroleira. O pagamento dos títulos entregues e aceitos na Oferta de Recompra ocorrerá em 30 de janeiro de 2017. O valor total pago será de aproximadamente US$ 5,89 bilhões, considerando, para os títulos em euros, a taxa de câmbio de US$ 1,0725 por euro. A oferta de recompra expira em 8 de fevereiro de 2017.
