07/04/2014 - 16:53
A Sun Pharma e a Ranbaxy anunciaram hoje a assinatura de contratos definitivos para a aquisição de 100% da Ranbaxy pela Sun Pharma em uma transação “all-stock” (troca de ações). Nos termos desses acordos, os acionistas da Ranbaxy receberão 0,8 em ações da Sun Pharma para cada ação da Ranbaxy. Essa taxa de câmbio representa um valor implícito de Rs 457 para cada ação da Ranbaxy.
Essa combinação cria a quinta maior empresa do mundo especializada em genéricos, e a maior empresa farmacêutica da Índia. A entidade combinada vai operar em sessenta e cinco países, com quarenta e sete fábricas em cinco continentes, e um portfólio significativo de produtos genéricos + especializados, incluindo 629 ANDAs (produtos com registro abreviado de novo fármaco). Em um base pro forma, as receitas das entidades combinadas são estimadas em US$ 4.2 bilhões com EBITDA de US$ 1.2 milhão para o período de doze meses com encerramento em 31 de dezembro de 2013. O valor da transação implica uma receita múltipla de 2,2 com base nos doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2013.
Dilip Shanghvi, diretor geral da Sun Pharma, disse,”Ranbaxy tem uma presença significativa no mercado farmacêutico na Índia e nos EUA, onde oferece um amplo portfólio de ANDAs e oportunidades do tipo ‘primeiro a depositar’. Nos mercados emergentes de alto crescimento, ela oferece uma forte plataforma que é altamente complementar para as forças da Sun Pharma. Nós vemos enormes oportunidades de crescimento e estamos entusiasmados com as perspectivas de criarmos valor duradouro para nossos acionistas, através de uma combinação de sucesso de nossas franquias”.
“Nós acreditamos que essa transação traz um valor significativo para todos os acionistas da Ranbaxy. A Sun Pharma tem experiência comprovada na criação de valor em longo prazo para acionistas e na integração de aquisições para o seu crescente portfólio de ativos. Nós estamos confiantes que a Sun Pharma é o parceiro ideal para nos ajudar a realizar nosso pleno potencial e estamos entusiasmados para participar nas futuras oportunidades de criação de valor”,declarou Arun Sahwney, diretor geral e diretor executivo da Ranbaxy.
A transação proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de diretores da Sun Pharma, Ranbaxy e o acionista controlador da Ranbaxy, Daiichi Sankyo. Os conselhos da Ranbaxy e da Sun Pharma recomendaram a aprovação da transação aos seus respectivos acionistas.
A Sun Pharma espera produzir receitas e sinergias operacionais de US$ 250 milhões até o terceiro ano após a conclusão da transação. A Sun Pharma pretende alavancar o capital humano que dá apoio a ambas as empresas para conduzir o crescimento futuro.
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