A Prudential Financial acertou a venda de suas operações no Brasil e no México à CNP Assurances por US$ 4 bilhões. O acordo integra a estratégia da seguradora americana de reduzir sua presença em mercados emergentes e concentrar recursos em negócios menos dependentes de capital.

Para a CNP, a aquisição amplia os canais de distribuição e a oferta de seguros no Brasil, seu segundo maior mercado. A transação marca a entrada da companhia francesa no México.

Prudential pretende financiar aquisições em áreas prioritárias

Os recursos da venda apoiarão o negócio de gestão de ativos, especialmente os investimentos alternativos privados, afirmou o diretor-presidente da Prudential, Andrew Sullivan, em entrevista nesta terça-feira.

A companhia pretende direcionar capital ao segmento de seguros coletivos e a mercados selecionados de previdência na Europa.

“Estamos trabalhando ativamente em aquisições nessas três áreas para tornar a companhia mais focada”, disse Sullivan.

Em uma atualização estratégica divulgada no início do ano, o executivo havia estabelecido a meta de levantar mais de US$ 3 bilhões com alienações. O valor anunciado para as operações brasileira e mexicana supera esse objetivo inicial.

Saída de mercados emergentes avança

A Prudential já anunciou vendas de participações em joint ventures na Indonésia e em países africanos. De acordo com Sullivan, a empresa se retirou de aproximadamente 60% dos mercados emergentes dos quais pretende sair.

Índia e Gana continuam no plano de desinvestimentos. A China permanece na lista.

A reorganização reduz a presença geográfica da seguradora, concentrando recursos nos negócios definidos como prioritários pela administração.

CNP busca diversificar distribuição no Brasil

A CNP construiu sua presença brasileira por meio da parceria com a Caixa Econômica Federal. Inicialmente, o acordo abrangia todos os seguros comercializados pelo banco.

Em 2021, o escopo foi limitado aos seguros de vida e à previdência, além dos planos de capitalização comercializados em parcelas. A mudança levou a companhia francesa a buscar novos canais de distribuição.

A aquisição das operações da Prudential se insere nessa expansão. A diretora-presidente da CNP, Marie-Aude Thépaut, classificou o negócio como “um grande avanço em nosso desenvolvimento na América Latina”.

“Ficamos particularmente impressionados com as capacidades dessas operações”, afirmou em comunicado.

Aquisição abre mercado mexicano para a seguradora

Thépaut destacou que o acordo combina o reforço da presença brasileira com a entrada em outro mercado latino-americano.

No Brasil, “estamos fortalecendo nossa posição em um país estratégico para o grupo, ao mesmo tempo que expandimos nossa atuação para o México, outro mercado com significativo potencial de crescimento”, declarou.

A CNP é subsidiária do grupo estatal francês La Banque Postale. Separadamente, a companhia avalia uma possível aquisição da seguradora de crédito francesa Coface, conforme informação publicada pela Bloomberg News no mês anterior.

O material sobre o acordo com a Prudential não informa prazo de conclusão nem detalha as condições para a transferência das operações.

Com informações da Bloomberg.

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