19/10/2016 - 17:13
Os recursos que irão para o caixa da Sanepar, provenientes de sua oferta primária, serão utilizados para o plano de aposentadoria incentivada e demissão voluntária, segundo prospecto preliminar da companhia. Além disso, o dinheiro será destinado para as obras de ampliação de rede e ligações de água e esgoto.
Conforme fontes, a oferta da Sanepar será superior a R$ 1 bilhão, mas o prospecto não traz ainda informações sobre o número de ações ou o valor dos papéis no âmbito da oferta. Na prática, esse será um ‘re-IPO’ da companhia, visto que suas ações têm hoje baixa liquidez em bolsa.
A oferta subseqüente será ainda secundária, ou seja, na qual atuais acionistas venderão suas participações. Entre os acionistas vendedores estão a Andrade Gutierrez, o Estado do Paraná e o fundo de investimento Caixa FGP-PR Multimercado, ainda conforme as informações que constam no prospecto.
Os coordenadores da oferta são Bradesco BBI (líder), BTG Pactual, Banco Votorantim e Banco Itaú BBA. Ainda não há datas no cronograma da oferta.
