04/07/2012 - 21:00
Depois de semanas de rumores, o banco Itaú confirmou na terça-feira 26 que a oferta pública de aquisição de ações (OPA) para o fechamento de capital da sua controlada Redecard, processadora de transações financeiras, vai ocorrer até agosto. Para ter sucesso, a operação precisa da adesão de pelo menos dois terços dos minoritários. Para seduzi-los, o banco fixou o preço de compra da ação em R$ 35, um prêmio de 6,5%, frente ao fechamento da quinta-feira 26. Os prognósticos são de sucesso na operação, mas, em teleconferência com analistas, o presidente executivo do Itaú, Roberto Setubal, afirmou que se a oferta não for bem-sucedida, a empresa permanecerá listada no Novo Mercado.
Palavra do analista: Jacqueline Lison, da Fator Corretora, recomenda em relatório a adesão à OPA, pois há boas chances de a operação ser aprovada e, nesse caso, os papéis que sobrarem no mercado terão pouca liquidez.
Bancos
Moody’s passa a régua
A agência Moody’s rebaixou, na quinta-feira 28, a classificação de risco de crédito de oito bancos brasileiros: Banco do Brasil, Safra, Santander, HSBC, Bradesco, Itaú, Itaú BBA e Votorantim. Como esses bancos possuem muitos títulos públicos, a agência argumentou que sua exposição ao risco está mais próxima do rating soberano que tem nota mais baixa. Será que a Moody’s só descobriu isso agora?
Aviação
Demissões em dobro na Gol
A Gol Linhas Aéreas deve demitir 2,5 mil funcionários até dezembro, reduzindo seu quadro de pessoal para 18 mil empregados. Leonardo Pereira, diretor-financeiro da companhia, informou que esse número inclui demissões e congelamento de vagas. A redução faz parte da reestruturação anunciada no começo do ano. A empresa ainda deve cortar 20% de seus voos. O número surpreendeu os analistas, que previam um corte de 1,2 mil vagas.
Destaque no pregão
AB InBev quer toda a Corona
A Anheuser-Busch InBev, controladora da AmBev, no Brasil, está negociando comprar a totalidade das ações do Grupo Modelo, do México, que detém rótulos como a cerveja Corona Extra. A AB InBev possui 50,4% das ações e propõe pagar US$ 10 bilhões pelo restante do capital. Não é caso de usar o bafômetro: a Modelo, cujo valor é estimado em US$ 23 bilhões, é a líder no México, país que ocupa o sexto lugar do mundo entre os consumidores de cerveja e ostenta o quarto lugar em rentabilidade.
Bancos
CVM absolve Indio da Costa
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) absolveu os empresários Fernando Cavendish, da construtora Delta, e Luís Felippe Indio da Costa, do Banco Cruzeiro do Sul, da acusação de envolvimento em fraudes no fundo pensão Prece, dos funcionários da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae), com operações no mercado futuro. Segundo a autarquia, há insuficiência de provas do envolvimento dos dois empresários. No mesmo processo, a CVM aplicou multas que ultrapassam R$ 20 milhões na Cedae e em corretoras que participaram da manipulação.
Touro x Urso
A desvalorização acentuada das ações da petrolífera OGX, que perderam quase 50% de seu valor de mercado em dois dias, vai continuar exercendo uma influência baixista sobre a bolsa. As fortes vendas de investidores estrangeiros deverão continuar drenando recursos do pregão, e há uma grande escassez de notícias positivas que possam sustar o crescente mau humor que ronda o mercado.
Educação
Estácio compra no Nordeste
A carioca Estácio Participações comprou a faculdade iDEZ, de João Pessoa, na Paraíba. Segundo a Estácio, além da assunção de dívidas e das obrigações da iDEZ, o contrato prevê o pagamento de R$ 2,75 milhões em dinheiro. Com a aquisição da instituição paraibana, a Estácio aumenta para quatro o número de faculdades na região Nordeste.
Mercado em números
TAM
R$ 3,1 bilhões – Foi o montante movimentado pela permuta de ações da TAM pelas da companhia de aviação chilena LAN. As ações preferenciais da TAM deixaram de ser negociadas no Brasil e saíram da carteira teórica do Ibovespa. Sua participação no índice será distribuída proporcionalmente pelos demais papéis que formam a carteira teórica da bolsa.
MMX
R$ 300 milhões - É o quanto a mineradora de Eike Batista quer arrecadar com a emissão de debêntures simples. A empresa, no entanto, não informou o valor de cada papel e nem sua remuneração.
Inepar
R$ 150 milhões - É o quanto a empresa quer captar com a emissão de 15 mil debêntures simples com valor unitário de R$ 10 mil. O vencimento dos papéis acontece em julho de 2016.
São Martinho
R$ 4,9 milhões - Foi o prejuízo líquido registrado pela companhia no quarto trimestre de 2012, contra um lucro de R$ 11,9 milhões apurado no mesmo período, de 2011.
Oi
R$ 400 mil – Foi o valor que os diretores da empresa de telefonia pagaram à CVM para encerrar um processo em que eram acusados de não divulgar um comunicado sobre a negociação entre Oi e a Portugal Telecom, em 2010.
Pelo mundo
Rombo no JPMorgan pode ser de US$ 9 bi
Estratégias equivocadas com hedge podem ter causado um rombo no banco JPMorgan muito maior que os US$ 2 bilhões que seu executivo-chefe, Jamie Dimon, estimou em maio. Segundo analistas americanos, o rombo pode ultrapassar a casa de US$ 9 bilhões. Com a notícia, as ações do banco caíram 2,45%, para US$ 35,88.
Airbus pode concorrer com a Boeing nos EUA
A europeia Airbus, concorrente direta da fabricante de aviões Boeing, estuda abrir uma linha de montagem nos Estados Unidos. O plano prevê a produção de seu campeão de vendas, o modelo Airbus A320, no Estado do Alabama. As ações da Boeing fecharam a quinta-feira em baixa de 0,4% para US$ 71,58.
Microsoft compra rede social Yammer
A Microsoft deve comprar a empresa de redes sociais Yammer por US$ 1,2 bilhão, em dinheiro. A rede, que conta com 5 milhões de usuários, funciona como o Facebook, mas apenas para clientes corporativos. As ações da empresa de Bill Gates fecharam a segunda-feira em queda de 2,7% aos US$ 29,86.
Personagem
O novo circuito da Estrela
A Estrela quer diminuir as importações para aumentar a competitividade e aquecer sua produção. À DINHEIRO, o presidente da empresa, Carlos Tilkian, disse que vai concentrar esforços nos produtos eletrônicos e colocar seus clássicos de tabuleiro, como Banco Imobiliário e Detetive, na internet e celulares.
Carlos Tilkian, presidente: do tabuleiro para o celular.
Qual o caminho para crescer?
Inauguramos uma unidade em Sergipe no ano passado e agora temos três fábricas. A localização não foi escolhida por acaso, pois o mercado nordestino cresce aceleradamente. Ter uma fábrica na região significa reduzir o preço final para o consumidor e ganhar competitividade. Neste ano, a indústria de brinquedos deve crescer 8%, mas nossa previsão é de um avanço de até 16%.
A Estrela lançou o Banco Imobiliário online. A aposta está nos meios eletrônicos?
Sim. Lançamos o Banco Imobiliário com geolocalização para celular. Até o fim do ano devemos migrar todos os nossos jogos tradicionais de tabuleiro para plataformas digitais. Abriremos uma loja na App Store, da Apple.
A concorrência com os importados dificulta a produção?
Sim. Temos de concorrer com os custos menores lá fora e, até recentemente, com um câmbio favorável ao importador. Tanto que, para mantermos nossa competitividade, também temos de importar. Atualmente, cerca de 30% do nosso faturamento vem de produtos de fora. No entanto, a depreciação do real tende a reduzir nossa dependência dos chineses.
A alta do dólar ajuda a importar menos?
Não nos preocupamos só com o dólar. A moeda chinesa, o renmimbi, é excessivamente desvalorizada. Vivíamos uma situação totalmente favorável à China, com o renmimbi barato e o real caro. Agora, a moeda brasileira perdeu valor, o que reduziu um pouco a vantagem chinesa.
Colaboraram: Patricia Alves e Fernando Teixeira
