07/03/2017 - 10:12
O Santander Espanha e seus sócios na Allfunds Bank firmaram acordo para venda de 100% do Allfunds Bank ao fundo de private equity Hellman & Friedman e para o GIC, o fundo soberano de Cingapura.
“A venda da Allfunds Bank se dá no contexto do acordo firmado em 16 de novembro de 2016 pelo Santander Espanha com o Warburg Pincus e com a General Atlantic, a fim de adquirir a participação de 50% detida por entidades na Santander Asset Managment”, informou o banco, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Por 25% do Allfunds Bank, o Santander estima receber 470 milhões de euros, o que resultará em um ganho de capital líquido de impostos de aproximadamente 300 milhões de euros.
Em 2018, o Santander estima que a venda do Allfunds Bank, junto com a compra de 50% na Santander Asset Management, que não é propriedade do Santander Espanha, anunciada em 16 de novembro de 2016, terá impacto positivo, trazendo benefício por ação e gerará um return on invested capital (Roic) superior a 20% e superior a 25% em 2019. “O Grupo Santander também estima que ao final de 2017 o consumo de capital (core equity tier 1) de ambas operações será de aproximadamente 11 pontos básicos.”
A Allfunds Bank tem 250 bilhões de euros em ativos sob sua administração e é uma plataforma B2B (“business-to-busines”) de arquitetura aberta de fundos de private equity com presença em 38 países.
