05/06/2025 - 15:45
As ações da Suzano subiam mais de 6% na tarde desta quinta-feira, 5, após anúncio da criação de uma joint venture com a Kimberly-Clark que atuará mundialmente no mercado de lenços de papel.
A valorização aconteceu após o anúncio do investimento de US$ 1,7 bi da companhia brasileira à Kimberly-Clark pela participação de 51% na nova empresa, em uma transação a ser realizada em dinheiro, à vista, no fechamento da operação. Às 15h30 os papéis da companhia subiam 6,21%.
Entenda como será o negócio
Avaliada em US$ 3,4 bilhões, a joint venture ficará responsável pela produção, pelas ações de marketing e pela comercialização de itens de bens de consumo como papéis higiênicos, guardanapos, toalhas de papel e lenços faciais para mais de 70 países.
“Esta nova empresa reúne dois players globais que são líderes em seus respectivos setores, com capacidades complementares que combinam o conhecimento industrial e de gestão operacional eficiente da Suzano com a expertise do time da Kimberly-Clark na construção e gestão de marcas e nas frentes de marketing e vendas de marcas regionais e globais, assim como sua ampla experiência na gestão de operações em múltiplas regiões do mundo”, afirma Beto Abreu, presidente da Suzano
Os principais ativos do negócio são 22 fábricas de produção de tissue localizadas em 14 países. A operação terá uma capacidade anual total de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas.
As mais de 40 marcas regionais ligadas aos negócios de Consumer Tissue e Professional da Kimberly-Clark serão transferidas à joint venture. Marcas globais detidas pela Kimberly-Clark nesses segmentos, como Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Viva e Kimberly-Clark Professional, também fazem parte da transação por meio de um acordo de licenciamento de longo prazo.
“Essa transação representa um passo importante na jornada de transformação da Kimberly-Clark. Estamos felizes em firmar uma parceria estratégica com a Suzano, uma líder em seu setor, e esperamos trabalhar em estreita colaboração para aproveitar as oportunidades expressivas que se apresentam para nossos negócios internacionais nas áreas de Family Care e Professional”, afirma Mike Hsu, presidente e CEO da Kimberly-Clark.
Não fazem parte do acordo os ativos da Kimberly-Clark nos Estados Unidos e suas participações em joint ventures existentes no México, na Coreia do Sul e no Bahrein, entre outros países.
A Suzano espera concluir o negócio em meados de 2026. A companhia também terá a opção de comprar a participação remanescente da Kimberly-Clark no negócio, três anos após o fechamento da operação e por tempo indefinido.
Modelo de joint-venture foi premissa para compra, diz CEO
A formação de uma joint-venture com a Kimberly-Clark na qual a Suzano possuirá uma participação controladora de 51% foi uma premissa para que a companhia seguisse com o acordo, disse o presidente-executivo da gigante brasileira de papel e celulose, Beto Abreu, nesta quinta-feira.
“Nós não faríamos esse negócio se fosse para comprar a totalidade dos ativos”, disse o executivo à Reuters. Segundo ele, a parceria permitirá a combinação de competências e mitigará riscos, além de resultar em um impacto quase imperceptível na alavancagem da companhia.
A Suzano vai investir US$ 1,7 bilhão na joint-venture global, que envolve 22 fábricas de papéis sanitários (“tissues”).
A companhia espera concluir o negócio em meados de 2026. A Suzano também terá a opção de comprar a participação remanescente da Kimberly-Clark no negócio, três anos após o fechamento da operação e por tempo indefinido, disse Abreu.
Segundo o executivo, a empresa planeja parar com aquisições a partir desta compra, e focar nos negócios que já possui.
O vice-presidente executivo de finanças e relações com investidores da Suzano, Marcos Assumpção, acrescentou que a companhia não precisará de qualquer financiamento específico para a transação com a Kimberly-Clark.
“A gente tem uma posição de caixa bem acima do nosso caixa mínimo… Não precisamos de nenhum financiamento específico para essa transação”, afirmou.
*Com informações de Reuters
