24/02/2016 - 9:44
A Tempo Participações prossegue com a oferta pública de aquisição (OPA) para fechamento de capital. Nesta quarta-feira, 24, foi publicado edital da operação, após concessão de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no último dia 22 e cumprimento de condição de que a OPA anterior fosse bem sucedida. A OPA de aquisição de controle, pela Hill Valley, ligada ao Carlyle Group, teve leilão em 9 de novembro e liquidação no dia 12 daquele mês.
Na ocasião, a ofertante tornou-se controladora da companhia ao adquirir 82.100.531 ações ordinárias, o que representa 51% do capital. Agora, a OPA para cancelamento de registro, cujo leilão será no dia 28 de março, visa aquisição de até a totalidade das ações em circulação, que são 55.166.642 ou 34,5% do capital total, e as ON de titularidade dos administradores e outras pessoas vinculadas à companhia, perfazendo 22.629.798 ações, ou 14,2% do capital.
O preço da oferta refere-se a duas opções de pagamento aos acionistas, como ocorreu na primeira OPA. A opção à vista tem o valor de R$ 3,94 por ação, que será atualizado pelo CDI desde 12 de novembro, data de liquidação da OPA de aquisição de Controle, ate a data de liquidação desta operação, de fechamento de capital e saída do segmento Novo Mercado da BM&FBovespa.
A opção de preço parcelado tem uma parte inicial, à vista, de R$ 3,88 por ação, mais até R$ 0,51 por ação, valor que será retido pela ofertante e sujeito ao ajuste de preço com atualização pelo CDI.
A controladora explica que, assim como na primeira OPA, o valor correspondente ao “crédito Qualicorp” não foi considerado no cálculo do preço da oferta. Esse crédito, de R$ 47,5 milhões, foi recebido pela companhia e sua subsidiária Med-Lar em 8 de setembro de 2015 em contrapartida ao cancelamento do bônus de subscrição emitido pela Qualicorp em favor da Tempo no âmbito da incorporação da Saúde Soluções Participações.
