27/05/2016 - 7:50
Termina nesta sexta-feira, 27, às 17h de Nova York, o prazo estendido da Gol para que os detentores de papéis se qualifiquem para o “Prêmio de Aceitação Antecipada”. O prêmio faz parte da oferta de troca privada no âmbito do plano de reestruturação.
Segundo comunicado da empresa, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o prêmio abrange os detentores de bônus não garantidos e de bônus perpétuos. O prêmio corresponde a 5% do valor de face original por oferta dos títulos em aberto seniores, com vencimento em 2017, 2020, 2022 e 2023.
“O prêmio de aproximadamente 10 a 50% oferecido em cima do atual valor de mercado inclui o ‘Prêmio de Aceitação Antecipada’ de 5% do valor de face original para os detentores dos Bônus Antigos”, esclareceu a empresa de transporte aéreo, no comunicado.
A Gol informou que as notes serão garantidas também por garantia real na forma de alienação fiduciária de todas as peças de reposição de aeronaves (spare parts) detidas pela companhia e, portanto, serão estruturalmente sênior sobre todas as dívidas que não sejam garantidas por garantia real, presentes ou futuras no limite do valor da garantia em questão.
Os detentores de notes antigas não terão o benefício da garantia real e os titulares que não participarem das ofertas de permuta estarão subordinados às novas notes.
