13/12/2013 - 9:00
Com um valor 10% abaixo do estipulado no prospecto preliminar, de R$ 25,60 por papel, a Via Varejo realizou, na quinta-feira 12, sua oferta secundária de ações e captou R$ 2,845 bilhões. Foram vendidos 123,7 milhões de units, conforme registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Se o valor captado tivesse sido feito com base no preço sugerido, a companhia poderia levantar R$ 4,879 bilhões. O valor de R$ 23 por papel equivale a 58% da operação. Segundo o jornal Valor, desde quarta-feira 11 o mercado pressionava para que o preço dos papéis fosse reduzido.
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Após a consolidação da oferta, as ações em circulação da Via Varejo sobem de 0.6% para 29,3%, sendo que o GPA ficará com 43,3% e o restante dividido entre a família Klein. A oferta representa a possibilidade da saída definitiva dos Klein da Via Varejo, eles permanecem como minoritários. Os papéis da Via Varejo começaram a ser negociados na próxima segunda-feira 16.
Analistas consultados por DINHEIRO acreditam que a oferta de ações é um divisor de água para a companhia que, a partir de agora, estará sob um novo ciclo de gestão e definitivamente, poderá concentrar seus esforços em concluir o processo de integração que se iniciou em 2009 quando o Ponto Frio se juntou às Casas Bahia.
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