21/08/2024 - 19:06
A Vibra Energia informou nesta quarta-feira, 21, que firmou acordo para antecipar o direito de compra de 50% da Comerc, em conjunto com a Perfin Infra e outros acionistas da Comerc, no valor de R$ 3,52 bilhões.
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A Comerc foi avaliada em R$ 7,05 bilhões na data-base de 1º de julho, com 2,1 gigawatts (GW) em operação, de acordo com fato relevante da empresa de energia.
“Não será necessária a convocação de uma nova assembleia-geral de acionistas da Vibra, já que o valor da aquisição está abaixo dos R$ 9,34 bilhões de aprovado como limite para essa aquisição”, afirmou a Vibra no comunicado.
“A Vibra já dispõe do montante necessário para o pagamento do preço de aquisição previsto na operação, não havendo, portanto, mudança significativa na sua estrutura de capital.”
A companhia também prevê que a Comerc terá um Ebitda stake, isto é, o Ebitda proporcional ao percentual de participação da Comerc nos negócios/projetos nos quais possui participação, excluindo efeitos como despesas não recorrentes, de 1 bilhão de reais em 2024 e 1,3 bilhão de reais em 2025.
Também disse que estima sinergias de R$ 1,4 bilhão nos próximos anos. “Essas sinergias incluem redução de custos financeiros, otimização da estrutura fiscal e de custos operacionais, que serão implementadas em até dois anos”, disse.
