09/09/2019 - 16:34
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As três grandes agências de rating globais deram nesta tarde suas notas para a emissão no exterior anunciada nesta segunda-feira, 9, mais cedo pela Petrobras. Fitch e S&P deram o rating “BB-” para a operação, enquanto a Moody’s deu a classificação Ba2.
Na prática, a nota da Moody’s fica um degrau acima daquelas dadas por Fitch e S&P, e são as mesmas dos ratings corporativos da Petrobras em cada agência.
A emissão está condicionada a uma oferta de troca de títulos por novos, com vencimento em janeiro de 2030, que oferecerão rendimento igual aos títulos do tesouro dos Estados Unidos, mais um prêmio de 3,22% ao ano.
Os títulos que podem ser trocados têm vencimento entre 2023 e 2029, com taxas entre 5,750% a 8,750% ao ano.
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